Anthropic과 xAI의 파트너십 심층 분석
MMaximilian Schwarzmüller
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Transcript
00:00:00어제 Anthropic에서 개발자들에게 영향을 미칠 만한
00:00:07두 가지 흥미로운 소식을 발표했는데, 생각보다 더 많은 내용이 담겨 있습니다.
00:00:14첫 번째로 Claude의 사용 한도를 상향하겠다고 발표했는데,
00:00:19이는 특히 Claude Code를 사용하는 분들에게 매우 중요합니다. 왜냐하면
00:00:24많은 분들이 이미 경험하셨겠지만, 기존의 사용 한도가 너무 제한적이라고
00:00:31느껴질 만큼 금방 한도에 도달했기 때문입니다. 특히 Codex의 한도와 비교하면 더욱 그렇죠.
00:00:35그리고 어제 발표된 또 다른 큰 소식은 사실 첫 번째 발표와도
00:00:40관련이 있는데, 바로 SpaceX와 컴퓨팅 계약을 체결하고
00:00:48Colossus 1 데이터 센터 전체를 임대하기로 했다는 것입니다. 이 센터는 일론 머스크가
00:00:552024년에 기록적인 속도로 구축한 곳으로, 약 300메가와트 규모의 전체 용량을 임대하여
00:01:03훈련이나 추론에 사용함으로써 더 많은 처리 능력을 확보하게 된 것입니다.
00:01:11이는 당연히 사용 한도 상향에 영향을 주지만, 여기에는 그 이상의 의미가 있습니다.
00:01:15Anthropic은 그동안 컴퓨팅 자원 부족에 시달려 왔고, 사실 지금도 그렇습니다.
00:01:22공정하게 말하자면 모든 거대 AI 기업들이 같은 상황인데,
00:01:29토큰에 대한 수요가 단순히 선형적으로 증가하는 것이 아니라
00:01:36사실상 기하급수적으로 늘어나고 있기 때문입니다.
00:01:45요즘은 모델들이 더 긴 시간 동안 에이전트 기반의 세션이나
00:01:53코딩 세션을 수행할 수 있게 되었죠. 비단 코딩뿐만이 아닙니다.
00:01:59최신 모델들과 에이전트 도구들은 데이터 사이언스 같은 다른 작업도 매우 잘 수행합니다.
00:02:04그 과정에서 코드를 생성하기도 하지만, 어쨌든 모델과 도구들의
00:02:10성능이 훨씬 좋아지면서 더 오래 실행될 수 있게 되었고,
00:02:16그 결과 사용자들이 훨씬 더 많은 토큰을 소모하게 되었습니다.
00:02:23이는 Anthropic이 예상했던 수준이나 현재 보유한 용량을 넘어서는 것이었기에,
00:02:29SpaceX와 컴퓨팅 파트너십을 맺게 된 것입니다.
00:02:38흥미로운 점은 게시물에서 언급했듯이, 즉시 300메가와트의
00:02:43새로운 용량을 추가한다는 것인데, 이는 20만 개 이상의 NVIDIA GPU 규모입니다.
00:02:512024년 기준임을 감안해도 지금 당장 추가할 수 있는 엄청난 컴퓨팅 자원이죠.
00:02:57또한 이전에 발표했던 다른 대규모 컴퓨팅 계획들도 있는데,
00:03:02아마존 및 구글과 각각 최대 5기가와트 규모의 합의를 마친 상태입니다.
00:03:10하지만 여기서 주목할 점은, 해당 용량들은 대부분 계획 단계일 뿐
00:03:16아직 실제로 가동 중인 것은 아니라는 사실입니다.
00:03:17아마존과 합의한 5기가와트 중 약 1기가와트 정도가
00:03:252026년 말에야 가동될 예정이므로, 아직 5기가와트에는 한참 못 미칩니다.
00:03:33구글과의 합의 역시 5기가와트 규모지만 2027년부터 가동되기 시작하므로
00:03:39이 역시 당장은 사용할 수 없습니다. 즉, 10기가와트에 달하는 자원이
00:03:44현재로서는 전혀 가용하지 않은 상태인 것이죠.
00:03:47하지만 xAI 데이터 센터의 300메가와트는 즉시 사용 가능합니다.
00:03:52여기서 당연히 생기는 의문 중 하나는, xAI 측에는
00:03:57어떤 의미가 있느냐는 것입니다.
00:03:58그들에게는 그 용량이 필요 없었을까요?
00:04:00Grok 서비스의 종료를 의미하는 걸까요?
00:04:03정답은 "아니요"입니다. Grok이 끝나는 것은 아니지만,
00:04:11만약 Grok의 수요가 Anthropic이 겪고 있는 수준과
00:04:21비슷하거나 근접했다면, 그들은 남는 용량을 임대해주지 않았을 것입니다.
00:04:27확실히 Grok을 위해 그 정도 용량까지는 필요하지 않은 상황인 거죠. 왜 그럴까요?
00:04:31그 이유는 앞서 언급한 Colossus 데이터 센터가
00:04:372024년에 122일이라는 기록적인 시간 내에 지어진 첫 번째 센터일 뿐이며,
00:04:46xAI는 이제 훨씬 더 강력한 Colossus 2 클러스터를 보유하고 있기 때문입니다.
00:04:54그들은 이를 훈련과 추론에 사용할 수 있습니다. 그뿐만 아니라
00:04:59매크로 하드웨어 데이터 센터라는 또 다른 곳도 인수했으며,
00:05:062026년까지 거의 2기가와트 규모로 가동을 확대할 로드맵을 가지고 있습니다.
00:05:14따라서 컴퓨팅 자원 전부를 내준 것은 아니지만, 일부를 빌려준 것은 맞습니다.
00:05:18Grok에 대한 수요가 더 많았다면 절대 하지 않았을 결정이지만,
00:05:24현재로서는 유휴 자원을 활용해 추가 수익을 올릴 수 있는 좋은 방법인 셈이죠.
00:05:29Anthropic 입장에서는 가용 용량이 늘어났으니 사용 한도를 높일 수 있게 된 것이고요.
00:05:35이 모든 상황은 생각보다 더 미묘한 차이가 있습니다. Anthropic은 분명
00:05:43심각한 컴퓨팅 제약에 직면해 있었고, 사실 모든 AI 기업들이 자원 확보에
00:05:50어려움을 겪고 있습니다. 이 부분은 다른 영상에서도 다뤘으니 길게 말하지 않겠지만,
00:05:56기하급수적인 성장 때문에 컴퓨팅 자원은 큰 문제입니다.
00:06:02더 오래 실행되는 에이전트 세션과 그 과정에서 소모되는 수많은 토큰들,
00:06:08그리고 그 추론을 뒷받침할 자원이 필요하기 때문이죠.
00:06:14어쨌든 Anthropic은 이제 용량에 여유가 생겼으므로 사용 한도를 늘릴 수 있습니다.
00:06:21정말 잘된 일이죠. 하지만 추가적으로 제가 주장하고 싶은 점은,
00:06:27그들이 경쟁력을 유지해야 한다는 압박도 느끼고 있었다는 것입니다.
00:06:32과거 에피소드에서도 언급했듯이 GitHub Copilot이
00:06:39사용량 기반 과금제로 전환한 사례가 있습니다. 그들에게도 나름의 이유가 있었죠.
00:06:47기존에는 구독료를 내면 일정 횟수의 요청(Request)을 할 수 있는
00:06:54방식이었습니다. 하지만 토큰이 아닌 요청 횟수로 계산하는 것은 이상적이지 않습니다.
00:07:01세션이 길어지면 요청은 한 번뿐이라도 과거보다 훨씬 많은 토큰이
00:07:06소모될 수 있기 때문입니다. 물론 토큰 기반 측정 시스템을 쓸 수도 있었겠지만,
00:07:10그들은 아예 구독제에서 사용량 기반 과금제로 바로 넘어갔습니다.
00:07:16결과적으로 Anthropic은 상대적으로 엄격한 사용 한도를 유지해 왔습니다.
00:07:24구독 형태에 토큰 기반이었지만, 경쟁자인 Codex에 비하면 상당히
00:07:31엄격한 편이었죠. OpenAI의 Codex 모델이나 현재의 GPT 5.5 모델,
00:07:37그리고 Codex 툴과 그들의 구독 서비스들을 살펴보면,
00:07:43Codex에서 훨씬 더 관대한 사용량을 제공받을 수 있었습니다.
00:07:50게다가 GPT 5.5는 꽤 훌륭한 모델입니다. 따라서 당연히 Anthropic은
00:07:58경쟁력을 유지하고 시장 점유율을 높여야 할 큰 동기가 있습니다.
00:08:03참고로 그들은 현재 놀라운 매출 성장을 기록하고 있기도 합니다.
00:08:09만약 여러분이 Codex와 Claude Code를 최대한 활용하는 방법이나,
00:08:15이미 아는 기초 외에 고급 기능들을 배우고 싶으시다면
00:08:20제 강의를 확인해 보시거나, 모든 강의를 들을 수 있는 멤버십 가입을 고려해 보세요.
00:08:26언급했듯이 Anthropic은 강력한 성장을 보이고 있으며,
00:08:32이러한 성장 궤도를 계속 이어가고 싶어 할 것입니다.
00:08:39내년부터 가동될 대규모 용량들이 준비되어 있으니 이를 활용하여
00:08:43더욱 성장하길 원할 것이고, 결국 그 비용을 지불하기 위한 수익도 필요할 것입니다.
00:08:50따라서 돈을 낭비하지 않으면서도 공격적으로 시장 점유율을
00:08:56확대해 나가기를 원할 것입니다. 그래야 나중에
00:09:00가격을 인상할 수도 있을 테니까요. 언젠가는 분명 그런 일이 일어날 겁니다.
00:09:05이런 배경들로 인해 더 높은 사용 한도가 제공되는 것입니다.
00:09:11물론 앞서 말했듯이 SpaceX 딜을 통해 이전처럼 컴퓨팅 자원에
00:09:16심하게 쪼들리지 않게 된 덕분이기도 합니다. 하지만 이 딜에는 더 많은 것이 있습니다.
00:09:23혹시 모르실까 봐 말씀드리면 xAI는 SpaceX의 일부입니다.
00:09:31자기들이 쓸 데가 있었다면 Colossus 1을 Anthropic에 임대해주지 않았겠죠.
00:09:38하지만 그들은 여기서 또 다른 이점을 얻을 수 있습니다.
00:09:43Anthropic의 발표 내용 중에는 이런 흥미로운 문장이 있습니다. "본 계약의 일환으로
00:09:49수 기가와트 규모의 궤도 AI 컴퓨팅 용량 개발을 위해 SpaceX와 협력할 의사가 있습니다."
00:09:56흥미롭죠. SpaceX는 예전부터 우주 궤도 데이터 센터를
00:10:02발사하려는 계획을 가지고 있었습니다. 우주로 물건을 쏘아 올리는 게 그들의 전문이니까요.
00:10:09결국 xAI를 인수한 것에 대해서도 매우 흥미로운 이야기가 많은데,
00:10:15일론 머스크가 우연히 트위터를 사고, xAI를 설립한 뒤
00:10:22xAI가 트위터를 사게 하고, 다시 SpaceX가 xAI를 사게 만드는 등
00:10:29투자자들의 도움을 받아 더 부자가 되는 아주 영리한 방식이죠.
00:10:34어쨌든 그 명분 중 하나가 바로 궤도 데이터 센터 구축이었습니다.
00:10:40그리고 이제 Anthropic까지 파트너로 합류시킨 걸까요? 글쎄요,
00:10:46꼭 그렇지는 않을 수 있습니다. 단지 "의사를 표명했다"는 것이니까요.
00:10:52SpaceX가 올해 말 기업공개(IPO)를 준비하면서 투자자들에게
00:10:58보여줄 좋은 그림을 만들기 위해 합의된 문구일 가능성도 큽니다.
00:11:04자기들만의 데이터 센터가 아니라 Anthropic 같은 큰 고객도 확보했다고 말이죠.
00:11:09정말 좋은 딜이죠. Anthropic은 Colossus 1을 얻었고, 미래에 궤도 데이터 센터를
00:11:14사용할 수도 있겠지만 지금 당장 확답을 준 것은 아닙니다. 왜냐하면
00:11:19궤도 데이터 센터가 정말 좋은 투자라는 것이 아직 증명되지 않았기 때문입니다.
00:11:26지상의 데이터 센터보다 훨씬 뛰어난 이점이 있는지도 확실치 않죠.
00:11:32하지만 협력의 여지는 열어두었고, SpaceX 입장에서는 IPO를 위해
00:11:37Anthropic을 잠재적 고객으로 내세울 수 있게 된 것입니다.
00:11:46이것이 이 계약에 대해 우리가 알아야 할 핵심 내용입니다.
00:11:53좋은 점은 사용 한도가 높아지고 Anthropic의 가용 용량이 늘어난다는 것이지만,
00:11:59보여드린 것처럼 그 이면에는 더 복잡한 이야기가 숨어 있습니다.
00:12:05이것이 개발자나 인류 전체에 득이 될지 실이 될지는 또 다른 문제입니다.
00:12:11제 이전 영상들을 보셨다면 아시겠지만 AI에 대해서는 다양한 의견이 있을 수 있으니까요.
00:12:16이상으로 Anthropic의 소식과 개발자들에게 주는 단기적 의미를 살펴봤습니다.