Analyse approfondie de l'accord entre Anthropic et xAI
MMaximilian Schwarzmüller
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Transcript
00:00:00Hier, Anthropic a annoncé deux nouvelles intéressantes qui ont un impact sur les développeurs,
00:00:07et il y a un peu plus derrière ces annonces que ce que l'on pourrait penser au premier abord.
00:00:14Car ils ont annoncé qu'il y aurait des limites d'utilisation plus élevées pour Claude, ce qui
00:00:19compte surtout si vous utilisez Claude Code, car il est fort probable que, comme
00:00:24beaucoup d'autres, vous atteigniez souvent ces limites et les trouviez un peu trop restrictives,
00:00:31surtout si on les compare, par exemple, aux limites d'utilisation de Codex.
00:00:35Et l'autre annonce majeure d'hier, qui est en fait assez liée à la première,
00:00:40est qu'ils ont conclu un accord de calcul avec SpaceX et qu'ils allaient louer
00:00:48l'intégralité du centre de données Colossus 1, ce centre de données qu'Elon Musk a bâti en un temps record
00:00:55en 2024. Ils loueraient toute la capacité, soit environ 300 mégawatts, donc ils
00:01:03l'utiliseraient pour l'entraînement ou l'inférence, disposant ainsi de plus de capacité.
00:01:11Cela a bien sûr un impact sur les limites d'utilisation qu'ils peuvent offrir, même s'il y a plus à dire,
00:01:15mais c'est important car Anthropic était lourdement limité en puissance de calcul, et ils le
00:01:22sont toujours, pour être honnête. Toutes ces grandes entreprises d'IA le sont car nous sommes tous dans
00:01:29cette situation, ou elles le sont toutes, où la demande de jetons n'a pas
00:01:36augmenté de manière linéaire mais plutôt exponentielle, car nous avons
00:01:45désormais tous ces modèles qui permettent des sessions agentiques plus longues, des sessions de code agentique
00:01:53ou quoi que vous fassiez avec eux. Il ne s'agit pas seulement de coder, car ces modèles modernes
00:01:59et leurs structures agentiques sont plutôt bons pour d'autres tâches comme la science des données et ainsi de suite,
00:02:04car ils y génèrent aussi du code. Mais c'est une autre histoire. Comme ces modèles et
00:02:10les outils dans lesquels ils tournent sont devenus bien plus capables et peuvent durer plus longtemps,
00:02:16vous et moi et tous les utilisateurs consommons beaucoup plus de jetons, et ce n'est pas
00:02:23nécessairement ce qu'Anthropic avait prévu, et certainement pas ce pour quoi ils ont la capacité,
00:02:29d'où cet accord de partenariat de calcul avec SpaceX.
00:02:38Ce qui est intéressant, c'est que dans ce post, ils partagent qu'ils allaient, comme mentionné,
00:02:43ajouter immédiatement ces 300 mégawatts de nouvelle capacité, soit plus de 200 000 GPU NVIDIA.
00:02:51Gardez à l'esprit que cela date de 2024, mais c'est tout de même beaucoup de calcul disponible dès maintenant,
00:02:57et cela s'ajoute à leurs autres annonces majeures de calcul qui affichent
00:03:02des chiffres encore plus vertigineux, jusqu'à 5 gigawatts convenus individuellement avec Amazon et Google.
00:03:10Mais il est important de noter qu'il s'agit ici d'une capacité planifiée et pas
00:03:16nécessairement encore en ligne.
00:03:17Les 5 gigawatts convenus avec Amazon incluent près de 1 gigawatt de nouvelle capacité
00:03:25d'ici fin 2026. Donc nous sommes encore loin de ces 5 gigawatts.
00:03:33Quant à l'accord avec Google, c'est aussi 5 gigawatts qui commenceront à être opérationnels en 2027.
00:03:39Ce n'est donc pas encore là non plus. On parle de 10 gigawatts qui sont loin d'être
00:03:44disponibles actuellement.
00:03:47Mais les 300 mégawatts du centre de données xAI le sont.
00:03:52L'une des questions qui se pose évidemment est : qu'est-ce que cela signifie pour xAI ?
00:03:57N'ont-ils pas besoin de cette capacité ?
00:03:58Est-ce la fin de Grok ?
00:04:00Et la réponse est non... enfin, probablement pas.
00:04:03Ce n'est pas la fin de Grok, mais je pense qu'il est juste de dire
00:04:11que si Grok avait une demande un tant soit peu similaire ou même proche de celle
00:04:21d'Anthropic, ils ne loueraient pas cette capacité supplémentaire. Au lieu de cela,
00:04:27il est clair qu'ils n'ont pas besoin de cette capacité pour Grok. On peut se demander pourquoi ?
00:04:31Et la réponse est que ce centre de données Colossus, construit comme je l'ai dit
00:04:37en un temps record de 122 jours en 2024, n'était que le premier qu'ils ont construit,
00:04:46mais xAI dispose désormais d'un cluster Colossus 2 encore plus puissant pour eux-mêmes.
00:04:54Ils peuvent l'utiliser pour l'entraînement et l'inférence. Ce n'est pas leur seul centre ; ils ont aussi acquis
00:04:59le centre de données de Macro Hardware. xAI est sur une feuille de route vers près de
00:05:062 gigawatts de puissance avec une montée en charge en 2026. xAI n'a donc pas cédé
00:05:14toute sa puissance de calcul, mais seulement une partie. Évidemment, ils ne le feraient pas s'il
00:05:18y avait plus de demande pour Grok. Mais en l'état, cela leur donne un bon moyen d'utiliser
00:05:24cette capacité autrement inexploitée et d'en tirer des revenus. Et pour Anthropic,
00:05:29cela signifie qu'ils ont plus de capacité disponible, ce qui conduit à ces limites d'utilisation
00:05:35plus élevées. Je pense que tout ceci est un peu plus nuancé qu'il n'y paraît : Anthropic était
00:05:43fortement limité en calcul, et toutes ces entreprises d'IA ont du mal à en obtenir assez.
00:05:50J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, je ne vais pas vous ennuyer avec ça
00:05:56ici, mais le calcul est un gros problème à cause de cette croissance exponentielle,
00:06:02de ces sessions agentiques plus longues et de tous les jetons consommés par ces sessions
00:06:08qui nécessitent de l'inférence. Voilà donc le point central.
00:06:14Mais maintenant, Anthropic peut augmenter ces limites car ils ont un peu plus de
00:06:21capacité disponible. C'est génial, mais je dirais aussi qu'ils sont
00:06:27sous pression pour rester compétitifs, un argument que j'ai déjà soutenu
00:06:32dans un autre épisode. Car comme je l'ai mentionné, par le passé, GitHub Copilot est passé
00:06:39à une facturation basée sur l'usage. Ils ont leurs propres raisons ; ils avaient un modèle de prix où
00:06:47ils vous donnaient essentiellement un certain nombre de requêtes pour votre paiement, pour votre
00:06:54abonnement. Facturer à la requête plutôt qu'au jeton n'est pas idéal, ou plutôt compter
00:07:01les requêtes au lieu des jetons ne l'est pas car avec ces sessions plus longues,
00:07:06une seule requête peut consommer bien plus de jetons qu'avant. Mais ils auraient pu
00:07:10utiliser un système de mesure basé sur les jetons, et ils ont préféré passer directement
00:07:16des abonnements à une tarification basée sur l'usage au final. Anthropic avait ces limites
00:07:24d'utilisation assez strictes, toujours avec abonnement et basées sur les jetons, mais strictes comparées
00:07:31à Codex, qui est leur grand concurrent, OpenAI avec leurs modèles Codex
00:07:37ou le modèle GPT 5.5 maintenant, et l'outil Codex et leurs offres d'abonnement. Vous aviez
00:07:43des volumes d'utilisation bien plus généreux avec Codex. On en obtient toujours beaucoup avec Codex
00:07:50et GPT 5.5, qui est, je dois dire, un très bon modèle. Naturellement, je pense qu'Anthropic a
00:07:58un grand intérêt à rester compétitif pour accroître sa part de marché. Ils voient d'ailleurs
00:08:03une croissance de revenus incroyable. Au fait, si vous voulez apprendre à tirer le meilleur de Codex et Claude
00:08:09Code, comment utiliser les fonctionnalités avancées et pas seulement les bases que vous connaissez déjà,
00:08:15alors vous devriez jeter un œil à mes cours ou même prendre une adhésion qui vous donne accès
00:08:20à tous mes cours pour un forfait mensuel ou annuel. Les liens sont ci-dessous. Mais comme je le disais,
00:08:26Anthropic connaît une forte croissance et veut probablement poursuivre sur cette trajectoire,
00:08:32d'autant plus qu'ils ont toute cette capacité de calcul qui va arriver l'année prochaine,
00:08:39donc ils veulent l'utiliser. Ils veulent croître encore plus grâce à cela, et ils ont besoin
00:08:43de revenus, d'argent, pour payer cette capacité. Clairement, ils veulent continuer à croître
00:08:50agressivement, sans brûler trop de cash évidemment, mais ils veulent augmenter leur part de marché pour
00:08:56qu'à un moment donné, ils puissent augmenter les prix. Cela arrivera certainement.
00:09:00C'est ainsi qu'on en arrive à ces limites d'utilisation plus élevées, combinées, comme je l'ai dit,
00:09:05au fait qu'ils ne sont plus aussi limités en calcul qu'auparavant grâce
00:09:11à cet accord avec SpaceX. Mais il y a plus. Il y a plus derrière cet accord car j'ai déjà mentionné
00:09:16xAI, qui fait partie de SpaceX au cas où vous ne le sauriez pas. Ils n'auraient pas
00:09:23loué le centre de données Colossus 1 à Anthropic s'ils en avaient besoin eux-mêmes. Manifestement non,
00:09:31mais ils peuvent en tirer un autre avantage car, dans l'annonce d'Anthropic, il y a
00:09:38cette phrase intéressante : "Dans le cadre de cet accord, nous avons également exprimé notre intérêt
00:09:43pour un partenariat avec SpaceX afin de développer plusieurs gigawatts de capacité de calcul IA orbitale". Hein ?
00:09:49C'est intéressant car SpaceX, au cas où vous l'auriez manqué, prévoit de lancer des centres de données orbitaux.
00:09:56Ce qui a du sens, après tout c'est leur spécialité d'envoyer des choses dans l'espace. C'est
00:10:02l'argument qui a été avancé au final pour l'acquisition de xAI, ce qui est une transaction
00:10:09totalement intéressante en soi d'ailleurs. Elon Musk qui achète Twitter par accident, puis fonde
00:10:15xAI, puis fait racheter X Twitter par xAI, et enfin fait racheter xAI par SpaceX, tout ça avec l'aide
00:10:22des investisseurs... c'est une façon intelligente de s'enrichir, pour dire les choses ainsi. Mais l'un des arguments
00:10:29est bien sûr qu'ils veulent lancer ces centres de données orbitaux. C'était la raison
00:10:34de l'accord pour l'acquisition de xAI. Et maintenant, ils ont Anthropic à bord aussi... ou pas ?
00:10:40Eh bien, pas forcément. Ils ont "exprimé leur intérêt", donc cela pourrait n'être qu'une
00:10:46phrase convenue pour que SpaceX ait une belle histoire à raconter au moment
00:10:52de son introduction en bourse, son IPO plus tard cette année. Ils pourront dire qu'il n'y a
00:10:58pas que leurs propres centres de données, mais qu'ils ont aussi Anthropic avec eux.
00:11:04C'est un bel accord. Anthropic récupère le centre Colossus 1 et pourrait utiliser les centres orbitaux
00:11:09plus tard, mais ne s'engage pas tout de suite car il y a des problèmes avec les centres de données orbitaux.
00:11:14Il reste à prouver que c'est vraiment un bon investissement, pour dire les choses ainsi,
00:11:19et qu'ils peuvent vraiment battre les centres de données terrestres en offrant des avantages significatifs.
00:11:26Mais ils pourraient y participer, et encore une fois, pour SpaceX, c'est bien de pouvoir citer Anthropic
00:11:32comme un potentiel futur client pour leur introduction en bourse. Je pense que c'est ce qu'il faut savoir sur
00:11:37cet accord. Le bon côté, ce sont les limites d'utilisation plus élevées et, à l'avenir, beaucoup de capacité
00:11:46pour Anthropic, mais comme je vous l'ai montré, il y a un peu plus derrière tout ça. Savoir si
00:11:53c'est une bonne ou une mauvaise chose pour nous développeurs ou pour l'humanité est une autre histoire.
00:11:59On peut avoir des avis divergents sur l'IA, et c'est certainement mon cas comme vous le savez si vous avez
00:12:05écouté d'autres épisodes ou regardé d'autres vidéos, mais c'est ce qui se passe pour Anthropic
00:12:11et ce que cela signifie à court terme pour nous, les développeurs.
00:12:16et ce que cela signifie à court terme pour nous, les développeurs.