Análisis profundo del acuerdo entre Anthropic y xAI
MMaximilian Schwarzmüller
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Transcript
00:00:00Ayer, Anthropic anunció dos noticias interesantes que tienen un impacto en los desarrolladores y
00:00:07donde hay un poco más detrás de esas noticias de lo que podrías pensar al principio.
00:00:14Porque anunciaron que habría límites de uso más altos para usar Claude, lo cual
00:00:19especialmente importa, por supuesto, si estás usando Claude Code, porque lo más probable es que, al igual que
00:00:24muchos otros, alcances frecuentemente esos límites de uso y los sientas un poco demasiado restrictivos
00:00:31especialmente, por ejemplo, cuando se comparan con los límites de uso de Codex.
00:00:35Y la otra gran cosa que anunciaron ayer, que en realidad está algo relacionada con el primer
00:00:40anuncio, es que firmaron un acuerdo de computación con SpaceX y que alquilarían el
00:00:48centro de datos Colossus 1 completo, que es ese centro de datos que Elon Musk construyó en tiempo récord
00:00:55en 2024, que alquilarían toda la capacidad, que es de unos 300 megavatios, por lo que
00:01:03usarían eso para entrenamiento o inferencia y, por lo tanto, tendrían más capacidad con la que trabajar.
00:01:11Eso, por supuesto, tiene un impacto en los límites de uso que pueden proporcionar, aunque hay un poco más
00:01:15detrás de esto, pero es importante porque Anthropic estaba muy limitado en computación y todavía
00:01:22lo están, es justo evaluarlo así, todas estas grandes empresas de IA lo están porque todos estamos en esta
00:01:29situación, o todas ellas lo están, donde esencialmente la demanda de tokens no se
00:01:36escaló linealmente, sino de forma esencialmente exponencial porque, por supuesto, hoy en día
00:01:45tenemos todos estos modelos que permiten sesiones agénticas de larga duración, sesiones de codificación agéntica
00:01:53o lo que sea que estés haciendo con ellos; no se trata solo de codificación, estos modelos modernos y sus
00:01:59entornos agénticos son bastante buenos en otras tareas como la ciencia de datos y demás, porque
00:02:04también generan código allí, pero esa es otra historia; pero debido a que estos modelos y
00:02:10las herramientas en las que se ejecutan se volvieron mucho más capaces y ahora pueden ejecutarse por más tiempo,
00:02:16tú, yo y todos los usuarios estamos quemando muchos más tokens y eso simplemente no es necesariamente
00:02:23lo que estas empresas, lo que Anthropic planeó, y definitivamente no es para lo que tienen
00:02:29la capacidad, de ahí ese acuerdo donde entran en esta asociación de computación con SpaceX.
00:02:38Ahora, lo que es interesante es que en esta publicación comparten que, como mencioné,
00:02:43añadirían inmediatamente esos 300 megavatios de nueva capacidad, que son más de 200,000 GPUs de NVIDIA,
00:02:51de nuevo, ten en cuenta que eso es de 2024, pero aún así es mucha computación que pueden añadir
00:02:57ahora mismo, y eso se une a sus otros anuncios significativos de computación que tienen números
00:03:02aún más asombrosos de hasta 5 gigavatios acordados individualmente con Amazon y Google,
00:03:10pero aquí vale la pena notar que todo esto se trata de capacidad que está mayormente planeada y no
00:03:16necesariamente en línea todavía.
00:03:17Los 5 gigavatios que acordaron con Amazon incluyen casi 1 gigavatio de nueva capacidad
00:03:25para finales de 2026, así que sí, ni siquiera estamos cerca de esos 5 gigavatios todavía, y para el
00:03:33acuerdo con Google, también son 5 gigavatios que comenzarán a entrar en línea en 2027, así que
00:03:39tampoco está allí todavía, por lo que estamos hablando de 10 gigavatios aquí que no están ni cerca de
00:03:44estar disponibles ahora mismo.
00:03:47Pero los 300 megavatios del centro de datos de XAI sí lo están.
00:03:52La pregunta, o una de las preguntas que por supuesto surgen es, ¿qué significa eso para
00:03:57XAI?
00:03:58¿No necesitan ellos esa capacidad?
00:04:00¿Es este el fin de Grok?
00:04:03Y la respuesta es no, tal vez... bueno, no el fin de Grok obviamente, pero creo que es justo
00:04:11decir que si Grok tuviera alguna demanda que fuera algo similar o incluso cercana a lo que Anthropic
00:04:21está viendo, no estarían alquilando esa capacidad extra; en cambio, por supuesto, lo que es el caso
00:04:27es que claramente no necesitan esa capacidad para Grok, ¿te preguntarás por qué?
00:04:31Y la respuesta a eso es que este centro de datos Colossus aquí, que fue construido como mencioné
00:04:37en tiempo récord de 122 días en 2024, este fue solo el primer centro de datos que construyeron esencialmente,
00:04:46pero XAI ahora tiene un clúster Colossus 2 aún más potente disponible para ellos, así que
00:04:54pueden usar eso para entrenamiento e inferencia, y ese no es el único centro de datos, también adquirieron
00:04:59otro centro de datos, el centro de datos de hardware macro, y XAI está en una hoja de ruta hacia casi
00:05:062 gigavatios de potencia con operaciones aumentando en 2026, así que no es que XAI regaló todo
00:05:14su poder de cómputo, sino que, por supuesto, una parte de él, y claramente no harían eso si
00:05:18hubiera más demanda de Grok, pero tal como están las cosas, eso por supuesto les da una buena forma de utilizar
00:05:24esta capacidad que de otro modo no se utilizaría y obtener algunos ingresos extra de eso, y para Anthropic
00:05:29por supuesto significa que ahora tienen más capacidad disponible que luego conduce a esos límites de uso
00:05:35más altos, y creo que todo esto es un poco más matizado de lo que podrías pensar; claramente Anthropic estaba
00:05:43fuertemente limitado en computación, y me refiero a que todas estas compañías de IA están luchando por obtener suficiente
00:05:50computación; hablé de eso en otro video y episodio ya, no te aburriré con eso
00:05:56aquí, pero por supuesto la computación es un gran problema debido a ese crecimiento exponencial debido a
00:06:02estas sesiones agénticas de mayor duración y todos los tokens que se queman en esas sesiones
00:06:08para las que necesitamos la inferencia; así que sí, ese es el punto aquí,
00:06:14pero ahora por supuesto Anthropic puede aumentar esos límites de uso porque ahora tienen un poco más de
00:06:21capacidad disponible, eso es genial, pero además yo argumentaría que también están
00:06:27bajo presión para mantenerse competitivos allí, y eso es algo que también ya argumenté
00:06:32en otro episodio porque, como mencioné, en el pasado tuvimos por supuesto a GitHub Copilot pasar
00:06:39a la facturación basada en el uso; ahora, ellos tienen sus propias razones, también tenían un modelo de precios o
00:06:47básicamente te daban un cierto número de solicitudes por tu pago por tu tarifa de suscripción,
00:06:54y por supuesto cobrar por solicitudes en lugar de tokens no es ideal o contar solicitudes
00:07:01en lugar de tokens no es ideal porque, dado que tenemos estas sesiones más largas, puede
00:07:06ser una solicitud pero con muchos más tokens que en el pasado, pero por supuesto ellos también podrían haber
00:07:10usado un sistema de medición basado en tokens y en su lugar pasaron directamente de las suscripciones
00:07:16a los precios basados en el uso al final; así que por supuesto lo hicieron, Anthropic tenía esos límites de uso
00:07:24relativamente estrictos, todavía con suscripción, todavía basado en tokens, pero relativamente estricto en comparación
00:07:31con Codex, que por supuesto es su gran competidor, OpenAI con sus modelos Codex
00:07:37o el modelo GPT 5.5 ahora y la herramienta Codex y sus ofertas de suscripción, y obtenías
00:07:43cantidades de uso mucho más generosas de Codex, todavía obtienes mucho uso de Codex
00:07:50y GPT 5.5, diré que es un modelo bastante bueno, así que naturalmente creo que Anthropic por supuesto tiene
00:07:58un gran incentivo para mantenerse competitivo, para aumentar su cuota de mercado y están viendo un crecimiento
00:08:03increíble de ingresos por cierto, si quieres aprender a sacar el máximo provecho de Codex y Claude
00:08:09Code, cómo usar las funciones avanzadas también y no solo las cosas básicas que ya sabes,
00:08:15entonces quizás quieras echar un vistazo a mis cursos o incluso obtener una membresía que te da acceso
00:08:20a todos mis cursos por una tarifa plana mensual o anual y encontrarás los enlaces abajo; pero como mencioné,
00:08:26por supuesto Anthropic está viendo un fuerte crecimiento, probablemente quieran continuar en esa trayectoria de
00:08:32crecimiento, también por supuesto ya que tienen toda esta capacidad o ya que tienen toda esa
00:08:39capacidad aquí surgiendo en el próximo año más o menos, por lo que quieren utilizarla, quieren
00:08:43crecer aún más basándose en eso y necesitan los ingresos, el dinero al final para pagar por
00:08:50esa capacidad; así que claramente quieren seguir creciendo agresivamente obviamente sin quemar
00:08:56mucho dinero, pero quieren seguir creciendo, quieren aumentar su cuota de mercado para que
00:09:00eventualmente en algún momento puedan subir los precios, eso ciertamente sucederá en algún momento,
00:09:05y así es como terminamos en esos límites de uso más altos obviamente como mencioné combinado con
00:09:11el hecho de que ahora ya no están tan limitados en computación como estaban antes ahora que
00:09:16consiguieron ese acuerdo con SpaceX; pero hay más, hay más en ese trato porque ya mencioné
00:09:23sí, XAI que es por supuesto parte de SpaceX en caso de que no lo supieras, ellos no habrían
00:09:31arrendado ese centro de datos colossus 1 a anthropic si lo necesitaran ellos mismos, claramente no lo necesitan,
00:09:38pero pueden obtener otra ventaja de eso porque en ese anuncio de anthropic hay
00:09:43esta oración interesante aquí "como parte de este acuerdo también hemos expresado interés
00:09:49en asociarnos con SpaceX para desarrollar múltiples gigavatios de capacidad de computación de IA orbital", ¿eh?
00:09:56eso es interesante porque SpaceX, en caso de que te lo perdieras, planea lanzar centros de datos
00:10:02orbitales, lo que tiene cierto sentido, quiero decir es lo suyo lanzar cosas al espacio, es el
00:10:09el argumento que se estaba haciendo al final para adquirir XAI, que es un trato totalmente
00:10:15interesante por sí solo por cierto, Elon Musk comprando Twitter por accidente luego fundando
00:10:22XAI luego haciendo que XAI compre X Twitter y luego haciendo que SpaceX compre XAI todo con ayuda de nuestros
00:10:29inversores, esa es una forma inteligente de hacerse más rico por decirlo así, pero uno de los argumentos
00:10:34es por supuesto que quieren lanzar esos centros de datos orbitales, ese fue el razonamiento
00:10:40para el trato de adquirir XAI y ahora por supuesto tienen a anthropic a bordo también, ¿o no?
00:10:46bueno quizás no necesariamente, han expresado interés, así que esto muy bien podría ser solo alguna
00:10:52frase que acordaron poner allí para que SpaceX tenga alguna historia bonita para cuando
00:10:58esté intentando tener su oferta pública su IPO más adelante este año, para que puedan decir que
00:11:04no es solo para sus propios centros de datos sino que también tienen a anthropic a bordo y por eso
00:11:09es un buen trato. Anthropic obtiene el centro de datos Colossus 1, también puede usar centros de datos orbitales
00:11:14en el futuro pero no se compromete a ello ahora mismo porque hay algunos problemas con los centros
00:11:19de datos orbitales, aún está por demostrarse que esto es realmente una buena inversión por decirlo
00:11:26así y que realmente superan a los centros de datos en la tierra y ofrecen ventajas significativas
00:11:32pero por supuesto podrían unirse y de nuevo para SpaceX es agradable poder señalar a anthropic
00:11:37como un potencial futuro cliente para su IPO. Y creo que esto es lo que vale la pena saber sobre
00:11:46este trato. Lo bueno es los límites de uso más altos, también por supuesto en el futuro mucha capacidad
00:11:53entrando en línea para anthropic pero como les mostré espero que haya un poco más detrás. Si
00:11:59eso es bueno o malo para nosotros como desarrolladores o para la humanidad en su conjunto es una historia totalmente diferente,
00:12:05se pueden tener diferentes opiniones sobre la IA y yo ciertamente las tengo como saben si escucharon otros
00:12:11episodios o vieron otros videos míos, pero eso es lo que está pasando aquí para anthropic
00:12:16y lo que significa a corto plazo para nosotros los desarrolladores.