Transcript
00:00:00Это было действительно быстро. На прошлой неделе в одном из выпусков я говорил о конце
00:00:07эры дешевых токенов, где я разобрал экономику того, как эти ИИ-компании зарабатывают или теряют деньги,
00:00:15а также роль обучения по сравнению с инференсом, и почему они заинтересованы в том, чтобы отойти от этих
00:00:21субсидируемых подписок теперь, когда у нас есть эти агентные долгосрочные задачи, потребляющие много
00:00:27токенов. И сегодня я проснулся, или, точнее, получил вчера вечером письмо от GitHub,
00:00:34в котором они объявляют, что все планы GitHub Copilot, как индивидуальные, так и бизнес и корпоративные,
00:00:43перейдут на оплату по факту использования с 1 июня. И я нахожу их систему очень странной,
00:00:52но я вернусь к этому. Хотя это неудивительно. Конечно, как я уже упоминал, я разобрал это в том
00:00:57отдельном выпуске. И да, для этих компаний их предложения по подписке просто
00:01:04нежизнеспособны для этих агентных задач. И я также вернусь к тому, почему GitHub сделал это первым и почему я
00:01:13думаю, что, например, OpenAI и, вероятно, Anthropic подождут немного дольше, прежде чем откажутся
00:01:21от подписок. В какой-то момент для агентного кодинга, я уверен, они все
00:01:27перейдут на ценообразование по факту использования. Но давайте вернемся к GitHub. Итак, что же меняется здесь, в GitHub
00:01:34Copilot — это то, что, как я упоминал в этом блоге, как я упоминал в прошлом выпуске, у нас теперь есть
00:01:42эти долгосрочные, многочасовые автономные сессии кодинга, которые сжигают много токенов. И,
00:01:49ну, это просто больше не жизнеспособно для них. GitHub взял на себя большую часть растущих
00:01:54расходов на инференс, стоящих за этим использованием. Но текущая модель фиксированной оплаты больше не
00:01:59устойчива для них. Это причина, по которой они уходят от модели подписки. И
00:02:05что меняется, так это то, что в будущем у вас все еще может быть подписка. И если она у вас есть,
00:02:11ее для вас не отменят. Но вместо получения гарантированного объема использования,
00:02:19вы будете получать ИИ-кредиты. И что вы получите — на данный момент, если у вас бизнес-план,
00:02:30а также, на самом деле, если у вас индивидуальный план, вы получите 10 долларов кредитов на ваш план
00:02:38за 10 долларов в месяц, и 39 долларов на план за 39 долларов в месяц. Для бизнеса то же самое, но в течение
00:02:46переходного периода, который продлится до конца августа, вы на самом деле получите 30 и 70 долларов ежемесячных
00:02:54кредитов, явно с целью того, чтобы меньше бизнес-клиентов отменяли свои
00:03:00подписки. Но, конечно, как только этот переходный период закончится, как бизнес-клиент,
00:03:06вы также будете просто получать эквивалент один к одному, так сказать. То есть вы тратите 19 долларов в месяц на свою
00:03:12подписку, вы получаете 19 долларов ежемесячных ИИ-кредитов, и поэтому, в конечном счете, если я не
00:03:19понимаю что-то совершенно не так, это действительно просто предоплата. Поэтому я не вижу, зачем бы вы выбирали
00:03:28это вместо просто оплаты за реальное использование, вместо того чтобы иметь подписку, потому что, конечно, с
00:03:35этой моделью недостаток в том, что если вы по какой-то причине не используете свой лимит, вы сжигаете немного
00:03:42денег, но вы не получаете никакой выгоды от наличия подписки, если только модели, которые вы можете использовать
00:03:49через подписку, не стоят дешевле, чем если вы напрямую используете их через API
00:03:55ключ. Конечно. Теперь мы можем взглянуть на их страницу цен, и там мы видим цены, которые
00:04:05мы платим за эти различные модели, и, в конечном счете, это то, что мы будем платить и что будет вычитаться
00:04:13из наших ИИ-кредитов, как только мы перейдем на этот тарифный план по факту использования. Здесь мы видим, что один ИИ-кредит — это
00:04:20один американский цент, и вы получаете 1900 кредитов для бизнес-плана, это план за 19 долларов в месяц,
00:04:31и 3900 для более дорогого плана за 39 долларов, так что в конечном итоге это выходит в те суммы, о которых я упоминал
00:04:38здесь. И затем у нас есть эта таблица цен, и из всего, что я здесь вижу, из всего, что я смог
00:04:44найти здесь, это в точности — ну, что нет здесь никакой выгоды, нет здесь никакой скидки, если у вас есть
00:04:55подписка. Поэтому, если мы посмотрим на цену здесь, например, на GPT 4.5 — 5 долларов за миллион входных токенов
00:05:02и 30 долларов за миллион выходных токенов — это в точности то же самое, что мы платим в итоге,
00:05:09если мы используем модель напрямую через API OpenAI, так что если бы мы принесли свой собственный API-ключ, в
00:05:16итоге, верно? Так что это то, что я имею в виду: я не вижу, где именно мы бы получили преимущество от использования
00:05:24этой подписки, по крайней мере, когда дело касается этих моделей OpenAI, но то же самое, конечно, для
00:05:30моделей Claude. Если я зайду в документацию API Claude, я могу увидеть, что за Opus я плачу 5 долларов за
00:05:39миллион входных токенов, а за выходные — 25. И снова, если я вернусь на страницу цен GitHub Copilot,
00:05:45там 5 долларов за входные и 25 за выходные. Так что опять же, я не вижу, какое преимущество
00:05:55имеет эта подписка. Я могу вместо этого просто перейти непосредственно к оплате по факту использования, принеся свой собственный API-ключ,
00:06:03например, и тогда у меня будет больше гибкости, и если я использую меньше токенов, с меня, по крайней мере, не спишут
00:06:12эти 19 или 39 долларов в месяц. Но, может быть, я тоже что-то понимаю совершенно не так, и для
00:06:18бизнеса, конечно, могут быть разные стимулы использовать такие подписки вместо
00:06:25ценообразования по факту использования, потому что, конечно, одно преимущество, которое можно здесь увидеть, заключается в том, что если вы выбираете эти
00:06:31подписки, по умолчанию, если вы превышаете или достигаете лимита вашей подписки — то есть если вы используете
00:06:39все кредиты, которые у вас есть в этой подписке, вы не можете продолжать использовать GitHub Copilot. И,
00:06:45конечно, с точки зрения компании, это может быть то, что вам нужно — чтобы вы выдали своим сотрудникам эти
00:06:51подписки здесь, и если у них закончились кредиты, у них закончились кредиты, и им приходится возвращаться
00:06:56к написанию кода, как пещерному человеку, вручную. Так что я полагаю, это могло бы быть одним преимуществом здесь, по сравнению с тем, если вы
00:07:02приносите свой собственный API-ключ: там неограниченное использование, что, конечно, не совсем верно; вы можете ограничивать использование
00:07:08на API-ключ тоже, в панелях управления в настройках этих поставщиков API, этих ИИ-провайдеров, но
00:07:16да, это то предложение, которое у нас есть здесь. Немного странно, но, как я уже упоминал, совсем не удивительно, потому что
00:07:23это все неустойчиво, по крайней мере на данный момент для GitHub Copilot, то есть для Microsoft в конечном счете. И
00:07:30я не думаю, что OpenAI изменит свое ценообразование по подписке или то, как оно работает, в очень
00:07:39ближайшем будущем. По крайней мере, они, безусловно, изменят это в какой-то момент, как и Anthropic, и я упоминал
00:07:44это в другом выпуске, но не прямо сейчас. Я думаю, потому что OpenAI только что не достигла своих целей по выручке,
00:07:52и это статья тоже от сегодняшнего дня, и это заявление их финансового директора, и это важно.
00:07:59В этом заявлении финансовый директор сказала, что она беспокоится, что компания, возможно, не сможет оплачивать будущие
00:08:06вычислительные контракты, если выручка не будет расти достаточно быстро. Почему это означает, что они будут продолжать
00:08:14субсидировать подписки? Ну, они определенно все еще хотят завоевать долю рынка, очевидно. В какой-то
00:08:21момент им нужно будет сократить свои убытки, но, конечно, во-первых, если они смогут достичь этого с помощью своих
00:08:27подписок, они по крайней мере выйдут в ноль или не будут терять слишком много денег; они могут увеличить свою долю рынка
00:08:36с помощью этих подписок, а затем, конечно, как только они перейдут на ценообразование по факту
00:08:41использования, они, вероятно, смогут получать прибыль, по крайней мере на индивидуальном уровне на пользователя, и это
00:08:49конечно, могло бы затем финансировать будущие инвестиции. Проблема OpenAI, конечно, в том, что все
00:08:55знают ChatGPT, все пользуются ChatGPT, но 90 с лишним процентов всех пользователей не платят за него —
00:09:04они используют бесплатную версию, и, конечно, ну, неудивительно, что это не приносит никаких денег OpenAI.
00:09:12А потом, конечно, у вас есть все эти подписчики, которые используют свою подписку для кодекса, так что
00:09:17для агентного кодинга, и те подписчики не очень прибыльны. Это ситуация, в которой
00:09:23находится OpenAI. Но все же, как упоминалось, им нужно увеличить свою долю рынка, чтобы со временем
00:09:29они могли внести изменения в ценообразование: избавиться от подписок, сделать их дороже, или
00:09:34что угодно, ограничить использование, чтобы они могли получать прибыль с пользователя, а затем финансировать будущие инвестиции. И
00:09:40поэтому я думаю, что прямо сейчас, когда они все еще отчаянно пытаются увеличить свою выручку, пока что это
00:09:47фокус на выручке, потому что это равносильно доле рынка в конечном итоге. Так что теперь, когда они отчаянно пытаются увеличить
00:09:53свою видимость, свою долю рынка, количество платящих пользователей, я не думаю, что они внесут какие-либо
00:09:59изменения в свои предложения по подписке на кодекс в ближайшее время, или пока что, по крайней мере. И по той же
00:10:05самой причине я думаю, что Anthropic, возможно, не будет делать радикальных изменений. Я очень хорошо вижу, что Anthropic может
00:10:13удалить более дорогие модели, модели Opus, из базовых планов подписки, но сохранит их
00:10:19в более дорогих планах, потому что то, как работают лимиты в тех планах подписки Claude,
00:10:27они уже довольно строгие, не так плохо, по моему опыту, как некоторые люди представляют это на X, но
00:10:34определенно более строгие, чем лимиты использования OpenAI в подписках на кодекс. Так что Anthropic, возможно,
00:10:41не теряет так много денег на этих подписках, и, конечно, я уверен, что они не хотят
00:10:47уступать долю рынка и отдавать ее OpenAI. Конечно, они яростные конкуренты. Преимущество,
00:10:54и я уже упоминал об этом в другом выпуске тоже, конечно, в том, что Anthropic очень хорошо
00:10:58позиционирован на корпоративном рынке. Так что да, они могут в какой-то момент, и, вероятно, раньше, чем это сделает OpenAI,
00:11:06перейти на более агрессивную модель ценообразования, потенциально на модель ценообразования по факту использования,
00:11:12точно так же, как сделал здесь GitHub Copilot, чтобы они могли также получать какую-то прибыль, зарабатывать деньги на этих
00:11:18пользователях, а затем финансировать будущие инвестиции. Теперь, что касается GitHub и, следовательно, Microsoft в конечном счете, вещи
00:11:24обстоят немного иначе, на мой взгляд, потому что, конечно, хотя они, безусловно, все еще хотят завоевать
00:11:31долю рынка, это, вероятно, не является для них приоритетом номер один, потому что Microsoft уже
00:11:37впихивает свои предложения Copilot всем, и хорошо, делится ими со всеми, и продвигает их во
00:11:45все компании и во все свои продукты. И, конечно, они, естественно, потому что так много
00:11:51компаний используют продукты Microsoft и также используют VS Code или просто Visual Studio, так что естественно,
00:11:59GitHub Copilot будет использоваться приличным количеством компаний, хотят они того или нет, если их пользователи, их
00:12:06сотрудники хотят этого. Так что доля рынка, вероятно, не является их приоритетом номер один. И,
00:12:12конечно, поэтому они определенно не заинтересованы в том, чтобы сжигать деньги в долгосрочной перспективе; им особенно не
00:12:19нужно просто завоевывать долю рынка, чтобы в конечном итоге стать прибыльными, потому что им не нужно обучение, которое должно
00:12:26финансироваться, верно? Им просто нужна прибыльная база пользователей, и, как упоминалось, доля рынка как бы приходит сама
00:12:34по себе с точки зрения Microsoft, потому что Copilot повсюду, и у них есть это, они имеют эти
00:12:40глубокие корни во всех этих компаниях. Так что именно поэтому я думаю, что они сейчас больше заинтересованы в сокращении
00:12:45своих убытков и уже начинают получать прибыль с пользователя, или по крайней мере не терять деньги. Я думаю, что это
00:12:52их цель здесь. И поэтому, да, GitHub Copilot был первым, кто перешел на ценообразование по факту использования,
00:13:00определенно не будет последним. Но я думаю, что по упомянутым причинам Codex и/или OpenAI и
00:13:07Anthropic, вероятно, не перейдут на ценообразование по факту использования прямо сейчас, и Anthropic, возможно,
00:13:13но OpenAI, я действительно не вижу, чтобы это произошло в ближайшем будущем.