Transcript
00:00:00C'était vraiment rapide. La semaine dernière, je parlais dans un épisode de la fin des
00:00:07jetons bon marché où j'analysais l'économie de la façon dont ces entreprises d'IA gagnent ou perdent de l'argent
00:00:15et du rôle de l'entraînement par rapport à l'inférence, et pourquoi elles sont incitées à abandonner ces
00:00:21abonnements subventionnés maintenant que nous avons ces tâches agentiques de longue durée qui consomment beaucoup de
00:00:27jetons. Et aujourd'hui je me suis réveillé, ou plutôt je l'ai reçu hier soir, j'ai reçu un e-mail de GitHub
00:00:34annonçant que tous les plans GitHub Copilot, qu'ils soient individuels, professionnels ou entreprises,
00:00:43passeront à une facturation à l'usage le 1er juin. Et je trouve leur système vraiment étrange,
00:00:52mais j'y reviendrai. Mais ce n'est pas une surprise. Bien sûr, comme mentionné, je l'ai analysé dans cet
00:00:57épisode séparé. Et oui, pour ces entreprises, les offres d'abonnement qu'elles proposent ne sont tout simplement
00:01:04pas viables pour ces tâches agentiques. Et je reviendrai aussi sur la raison pour laquelle GitHub a bougé en premier ici et pourquoi je
00:01:13pense que, par exemple, OpenAI et aussi probablement Anthropic attendront un peu plus longtemps avant de
00:01:21s'éloigner des offres d'abonnement. À un moment donné pour le codage agentique, je suis presque sûr qu'ils
00:01:27passeront tous à une tarification à l'usage, cependant. Mais restons-en à GitHub. Maintenant, ce qui change ici avec GitHub
00:01:34Copilot, c'est que, comme je l'ai mentionné dans cet article de blog, comme je l'ai mentionné dans le dernier épisode, nous avons maintenant
00:01:42ces sessions de codage autonomes de longue durée, de plusieurs heures, qui consomment beaucoup de jetons. Et
00:01:49eh bien, ce n'est tout simplement plus viable pour eux. GitHub a absorbé une grande partie des coûts
00:01:54d'inférence croissants derrière cette utilisation. Mais le modèle actuel de demande premium n'est plus
00:01:59durable pour eux. C'est la raison pour laquelle ils abandonnent l'offre d'abonnement. Et
00:02:05ce qui change, c'est qu'à l'avenir, vous pourrez toujours avoir un abonnement. Et si vous en avez un,
00:02:11il ne sera pas annulé pour vous. Mais au lieu d'obtenir une quantité d'utilisation garantie grâce à lui,
00:02:19vous obtiendrez des crédits IA. Et ce que vous obtiendrez, pour l'instant, si vous avez un plan Business,
00:02:30et aussi en fait si vous avez un plan individuel, vous obtiendrez 10 $de crédits pour votre plan à 10$ par mois
00:02:38et 39 $pour le plan à 39$ par mois. Pour les entreprises, c'est la même chose, mais là, pendant une
00:02:46période de transition, qui va jusqu'à la fin août, vous obtiendrez en fait 30 $et 70$ en crédits mensuels,
00:02:54clairement dans le but de s'assurer que moins de clients professionnels n'annulent leurs
00:03:00abonnements. Mais bien sûr, une fois que cette période de transition sera terminée, en tant que client professionnel,
00:03:06vous obtiendrez aussi simplement une correspondance un pour un, pour ainsi dire. Donc vous dépensez 19 $ par mois pour votre
00:03:12abonnement, vous obtenez 19 $ de crédits IA mensuels et donc, au final, à moins que je ne me trompe
00:03:19totalement ici, il s'agit vraiment juste d'un prépaiement. Donc je ne vois pas pourquoi vous choisiriez
00:03:28ça plutôt que de payer simplement pour l'utilisation réelle au lieu d'avoir un abonnement, car bien sûr avec
00:03:35ce modèle, l'inconvénient est que si pour une raison quelconque vous n'utilisez pas votre forfait, vous perdez de l'argent
00:03:42mais vous n'obtenez pas vraiment d'avantage à avoir un abonnement, à moins que les modèles que vous pouvez utiliser
00:03:49via l'abonnement ne soient moins chers que si vous les utilisiez directement via une clé
00:03:55API, bien sûr. Maintenant, nous pouvons jeter un œil à leur page de tarification ici et là nous voyons les prix que
00:04:05nous payons pour ces différents modèles et au final, c'est ce que nous paierons et ce qui sera déduit
00:04:13de nos crédits IA une fois que nous serons dans ce plan de tarification à l'usage. Ici, nous voyons qu'un crédit IA vaut
00:04:20un centime de dollar américain et vous obtenez 1900 crédits pour le plan Business, c'est le plan à 19 $ par mois
00:04:31et 3900 pour le plan plus cher à 39 $, donc au final, cela correspond aux montants que j'ai mentionnés
00:04:38ici. Et puis nous avons ce tableau de tarification et d'après tout ce que je vois ici, d'après tout ce que j'ai pu trouver
00:04:44ici, c'est exactement... eh bien, il n'y a aucun avantage ici, il n'y a aucune réduction ici si vous avez un
00:04:55abonnement. Donc, si nous jetons un œil au prix ici, par exemple pour GPT 5.5, 5 $ par million de jetons d'entrée
00:05:02et 30 $ par million de jetons de sortie, eh bien, c'est exactement la même chose que ce que nous payons au final
00:05:09si nous utilisons le modèle directement via l'API OpenAI. Donc, si nous apportions notre propre clé API, au
00:05:16final, n'est-ce pas ? Donc c'est ce que je veux dire, je ne vois pas où exactement nous aurions un avantage ici à utiliser
00:05:24cet abonnement, du moins en ce qui concerne ces modèles OpenAI, mais c'est bien sûr la même chose pour
00:05:30les modèles Claude. Si je vais dans la documentation de l'API Claude, je peux voir que pour Opus, je paie 4,7
00:05:39dollars pour les jetons d'entrée et 25 pour la sortie, et encore une fois, si je reviens à la page de tarification
00:05:45de GitHub Copilot ici, c'est 5 dollars pour l'entrée et 25 par sortie, donc encore une fois, je ne vois pas quel avantage
00:05:55cet abonnement a. Je peux au contraire opter directement pour une tarification à l'usage en apportant ma propre clé API
00:06:03par exemple, et ainsi j'ai plus de flexibilité, et si j'utilise moins de jetons, je ne suis au moins pas facturé
00:06:12ces 19 ou 39 dollars par mois. Mais peut-être que je me trompe aussi totalement ici, et pour
00:06:18les entreprises, il peut bien sûr y avoir des incitations différentes à utiliser de tels abonnements plutôt qu'une
00:06:25tarification à l'usage, car bien sûr, un avantage que l'on pourrait voir ici, c'est que si vous optez pour ces
00:06:31abonnements, par défaut, si vous dépassez ou si vous atteignez la limite de votre abonnement, donc si vous utilisez
00:06:39tous les crédits que vous avez dans cet abonnement, vous ne pouvez plus utiliser GitHub Copilot, et bien sûr,
00:06:45d'un point de vue d'entreprise, c'est peut-être ce que vous voulez, afin de donner à vos employés ces
00:06:51abonnements ici, et s'ils n'ont plus de crédits, ils n'ont plus de crédits et ils doivent retourner
00:06:56écrire du code comme un homme des cavernes à la main. Donc je suppose que cela pourrait être un avantage ici, contrairement à si vous
00:07:02apportiez votre propre clé API où l'utilisation est illimitée, ce qui bien sûr n'est pas tout à fait vrai, vous pouvez limiter l'utilisation
00:07:08par clé API aussi dans les tableaux de bord dans les paramètres de ces fournisseurs d'IA, mais
00:07:16oui, c'est l'offre que nous avons ici, un peu bizarre, mais comme je l'ai mentionné, pas surprenant du tout car
00:07:23ce n'est tout simplement pas durable, du moins pour l'instant pour GitHub Copilot, donc pour Microsoft au final et
00:07:30je ne pense pas qu'OpenAI changera sa tarification d'abonnement ou son fonctionnement dans un
00:07:39très proche avenir, au moins ils le changeront certainement à un moment donné et Anthropic aussi, et j'ai mentionné
00:07:44cela dans l'autre épisode, mais pas pour le moment, je pense, parce qu'OpenAI vient de rater ses objectifs de revenus
00:07:52et c'est aussi un article d'aujourd'hui, et c'est une déclaration de leur directrice financière et c'est important.
00:07:59Dans cette déclaration, la CFO a dit qu'elle craignait que l'entreprise ne puisse pas payer les futurs
00:08:06contrats informatiques si les revenus ne croissent pas assez vite. Maintenant, pourquoi cela signifie-t-il qu'ils vont continuer
00:08:14à subventionner les abonnements ? Eh bien, ils veulent certainement toujours gagner des parts de marché, évidemment. À un
00:08:21moment donné, ils devront réduire leurs pertes, mais bien sûr, d'une part, s'ils peuvent y parvenir avec leurs
00:08:27abonnements, ils sont au moins à l'équilibre ou ne perdent pas trop d'argent, ils peuvent augmenter leur part de
00:08:36marché grâce à ces offres d'abonnement et ensuite, bien sûr, une fois qu'ils passeront à une tarification
00:08:41à l'usage, ils pourront probablement réaliser un profit, au moins au niveau individuel par utilisateur et cela
00:08:49bien sûr pourrait alors financer les futurs investissements. Le problème qu'OpenAI a, bien sûr, c'est que tout le monde
00:08:55connaît ChatGPT, tout le monde utilise ChatGPT, mais environ 90 % de tous les utilisateurs ne paient pas pour ça,
00:09:04ils utilisent la version gratuite et bien sûr, eh bien, aucune surprise, cela ne rapporte aucun argent à OpenAI
00:09:12et ensuite, bien sûr, vous avez tous ces abonnés qui utilisent leur abonnement pour le codage, donc
00:09:17pour le codage agentique, et ces abonnés ne sont pas super rentables. C'est la situation dans laquelle
00:09:23OpenAI se trouve, mais encore une fois, comme mentionné, ils doivent augmenter leur part de marché afin qu'éventuellement
00:09:29ils puissent apporter des changements à la tarification, se débarrasser des abonnements ou les rendre plus chers ou
00:09:34quoi que ce soit, limiter l'utilisation afin qu'ils puissent réaliser un profit par utilisateur et ensuite financer les futurs investissements et
00:09:40donc je pense qu'en ce moment, alors qu'ils sont encore désespérés d'augmenter leurs revenus, pour l'instant c'est
00:09:47l'accent sur les revenus car cela équivaut à la part de marché au final, donc maintenant alors qu'ils sont désespérés d'augmenter
00:09:53leur visibilité, leur part de marché, le nombre d'utilisateurs payants, je ne pense pas qu'ils vont apporter des
00:09:59changements à leurs offres d'abonnement de codage de sitôt ou pour l'instant du moins. Et pour la même
00:10:05raison, je pense qu'Anthropic pourrait ne pas faire de changements radicaux. Je vois très bien qu'Anthropic puisse
00:10:13supprimer les modèles les plus chers, les modèles Opus, des plans d'abonnement de base mais les conserver
00:10:19dans les plans les plus chers, car la façon dont les limites de ces plans d'abonnement Claude fonctionnent
00:10:27elles sont déjà assez restrictives, pas aussi mauvaises à mon avis que certains le laissent entendre sur X, mais
00:10:34définitivement plus restrictives que les limites d'utilisation d'OpenAI dans les abonnements de codage, donc Anthropic pourrait
00:10:41ne pas perdre autant d'argent sur ces abonnements et bien sûr, je suis presque sûr qu'ils ne veulent pas
00:10:47abandonner des parts de marché et les donner à OpenAI, bien sûr, ce sont des concurrents féroces. L'avantage
00:10:54et je l'ai déjà mentionné dans l'autre épisode aussi, bien sûr, c'est qu'Anthropic est très bien
00:10:58positionné sur le marché de l'entreprise, donc oui, ils peuvent à un moment donné, et probablement avant qu'OpenAI ne le
00:11:06fasse, passer à un modèle de tarification plus agressif, potentiellement à un modèle de tarification à l'usage, tout
00:11:12comme GitHub Copilot l'a fait ici, afin qu'ils puissent aussi réaliser un profit, faire un profit sur ces
00:11:18utilisateurs et ensuite financer les futurs investissements. Maintenant pour GitHub et donc Microsoft au final, les choses
00:11:24sont un peu différentes à mon avis, car bien sûr, bien qu'ils veuillent certainement aussi toujours gagner des
00:11:31parts de marché, ce n'est probablement pas la priorité numéro un pour eux car Microsoft est déjà
00:11:37en train de pousser ses offres Copilot, tout le monde... eh bien, ils le partagent avec tout le monde et ils le poussent dans
00:11:45toutes les entreprises et dans tous leurs produits et bien sûr, ils le font naturellement parce que tant
00:11:51d'entreprises utilisent des produits Microsoft et utilisent aussi VS Code ou simplement Visual Studio, donc naturellement
00:11:59GitHub Copilot sera utilisé par un nombre décent d'entreprises, qu'elles le veuillent ou non, ou que leurs utilisateurs, leurs
00:12:06employés le veuillent ou non. Donc la part de marché n'est probablement pas leur priorité numéro un et
00:12:12bien sûr, par conséquent, ils ne sont absolument pas intéressés par le gaspillage d'argent à long terme, ils n'ont surtout pas
00:12:19besoin de gagner des parts de marché pour éventuellement devenir rentables, car ils n'ont pas d'entraînement à
00:12:26financer, n'est-ce pas ? Ils ont juste besoin d'une base d'utilisateurs rentable et comme mentionné, la part de marché vient en quelque sorte
00:12:34d'elle-même du point de vue de Microsoft, parce que Copilot est partout et ils ont ça, ils ont ces
00:12:40racines profondes dans toutes ces entreprises. Donc c'est pourquoi je pense qu'ils sont maintenant plus intéressés par la réduction
00:12:45de leurs pertes et par le fait de commencer déjà à réaliser un profit par utilisateur, ou du moins ne pas perdre d'argent. Je pense que c'est
00:12:52leur objectif ici et donc oui, GitHub Copilot a été le premier à passer à une tarification à l'usage
00:13:00et ce ne sera certainement pas le dernier, mais je pense que pour les raisons mentionnées, Codex et/ou OpenAI et
00:13:07Anthropic ne passeront probablement pas à une tarification à l'usage pour le moment, et Anthropic peut-être,
00:13:13mais OpenAI, je ne vois vraiment pas ça arriver dans un futur très proche.