Глубокий разбор соглашения Anthropic и xAI
MMaximilian Schwarzmüller
Computing/SoftwareSmall Business/StartupsBusiness NewsSpace/AstronomyInternet Technology
Transcript
00:00:00Вчера компания Anthropic объявила две интересные новости, которые затронут разработчиков,
00:00:07и за этими новостями стоит немного больше, чем может показаться на первый взгляд.
00:00:14Они объявили о повышении лимитов на использование Claude, что
00:00:19особенно важно, если вы используете Claude Code, так как велик шанс, что,
00:00:24как и многие другие, вы часто упирались в эти лимиты и считали их слишком строгими,
00:00:31особенно по сравнению с лимитами использования Codex.
00:00:35И еще одна важная новость, объявленная вчера, которая на самом деле связана с первой,
00:00:40заключается в том, что они заключили сделку по вычислительным мощностям со SpaceX и арендуют
00:00:48весь дата-центр Colossus 1 — тот самый, который Илон Маск построил в рекордные сроки
00:00:55в 2024 году. Они арендуют всю мощность, которая составляет около 300 мегаватт, так что
00:01:03они будут использовать это для обучения или инференса и, следовательно, получат больше ресурсов.
00:01:11Это, конечно, влияет на лимиты использования, которые они могут предоставить, хотя есть нюансы,
00:01:15но это важно, потому что Anthropic была сильно ограничена в вычислениях и все еще
00:01:22остается таковой. Справедливо заметить, что все крупные ИИ-компании находятся в этой ситуации,
00:01:29где спрос на токены не просто растет линейно,
00:01:36а фактически увеличивается экспоненциально, потому что сегодня
00:01:45у нас есть модели, позволяющие проводить длительные агентские сессии, сессии кодинга с агентами,
00:01:53или чем бы вы там ни занимались. Речь не только о кодинге; современные модели и их
00:01:59агентские обвязки отлично справляются и с другими задачами, например, с анализом данных,
00:02:04поскольку они и там генерируют код, но это другая история. Но поскольку эти модели и
00:02:10инструменты, в которых они работают, стали намного мощнее и могут работать дольше,
00:02:16мы с вами и все пользователи сжигаем гораздо больше токенов. Это не совсем то,
00:02:23на что рассчитывала Anthropic, и уж точно не то, на что у них хватало мощностей,
00:02:29отсюда и эта сделка о партнерстве по вычислениям со SpaceX.
00:02:38Что интересно: в этом посте они делятся тем, что,
00:02:43как я уже упоминал, немедленно добавят 300 мегаватт новой мощности — это более 200 000 GPU NVIDIA.
00:02:51Опять же, помните, что это данные за 2024 год, но все же это огромный объем вычислений,
00:02:57который они могут добавить прямо сейчас. И это дополняет другие их крупные анонсы,
00:03:02где фигурируют еще более умопомрачительные цифры до 5 гигаватт, согласованные с Amazon и Google,
00:03:10но здесь стоит отметить, что это мощности, которые в основном только планируются и
00:03:16не обязательно еще введены в эксплуатацию.
00:03:175 гигаватт, о которых они договорились с Amazon, включают почти 1 гигаватт новой мощности
00:03:25к концу 2026 года, так что до этих 5 гигаватт нам еще далеко. А по соглашению
00:03:33с Google — это тоже 5 гигаватт, которые начнут поступать в 2027 году. Так что
00:03:39в сумме мы говорим о 10 гигаваттах, которые и близко не доступны в данный момент.
00:03:44А вот 300 мегаватт от дата-центра xAI — доступны.
00:03:47Конечно, возникает один из вопросов: что это значит для xAI?
00:03:52Разве им самим не нужны эти мощности?
00:03:57Означает ли это конец Grok?
00:03:58Ответ: нет, пожалуй... ну, очевидно, это не конец Grok, но я думаю, будет честно
00:04:00сказать, что если бы спрос на Grok был хотя бы отдаленно
00:04:03схож с тем, что наблюдается у Anthropic,
00:04:11они бы не сдавали эти лишние мощности в аренду. Вместо этого,
00:04:21совершенно очевидно, что им не нужны эти мощности для Grok. Вы спросите: почему?
00:04:27Ответ в том, что дата-центр Colossus, который был построен,
00:04:31как я уже говорил, в рекордные 122 дня в 2024 году, был по сути лишь их первым дата-центром,
00:04:37но теперь у xAI есть еще более мощный кластер Colossus 2, доступный для них самих.
00:04:46Они могут использовать его для обучения и инференса. И это не единственный дата-центр,
00:04:54они также приобрели другой объект — дата-центр Macro Hardware. xAI движется
00:04:59по дорожной карте к мощности почти в 2 гигаватта с наращиванием операций в 2026 году.
00:05:06Так что xAI не то чтобы отдала всю свою вычислительную мощность, но, конечно, часть ее.
00:05:14И очевидно, они бы этого не сделали, если бы на Grok был больший спрос,
00:05:18но в текущей ситуации это дает им отличный способ использовать незадействованные ресурсы
00:05:24и заработать на этом дополнительную выручку. А для Anthropic
00:05:29это означает, что теперь у них больше доступных мощностей, что и ведет к повышению лимитов.
00:05:35Я думаю, всё это немного сложнее, чем кажется. Ясно, что Anthropic была
00:05:43сильно ограничена в ресурсах, да и все ИИ-компании изо всех сил пытаются получить их
00:05:50в достаточном объеме. Я уже говорил об этом в другом видео, не буду утомлять вас
00:05:56здесь снова, но вычисления — это большая проблема из-за экспоненциального роста,
00:06:02вызванного длительными агентскими сессиями и всеми токенами, которые сгорают в них
00:06:08при инференсе. В этом-то и суть.
00:06:14Теперь Anthropic может поднять лимиты, потому что появилось немного больше
00:06:21мощностей. Это здорово, но вдобавок я бы привел аргумент, что они также
00:06:27находятся под давлением, чтобы оставаться конкурентоспособными. Об этом я тоже спорил
00:06:32в другом выпуске, потому что, как я упоминал, ранее GitHub Copilot
00:06:39перешел на тарификацию по факту использования. У них были свои причины — была модель ценообразования,
00:06:47когда за абонентскую плату давалось определенное количество запросов.
00:06:54И, конечно, тарифицировать запросы вместо токенов не идеально,
00:07:01потому что при длительных сессиях это может быть один запрос, но в нем гораздо больше
00:07:06токенов, чем раньше. Они могли бы использовать систему измерения на основе токенов,
00:07:10но вместо этого сразу перешли от подписок к оплате за использование. Так они и сделали.
00:07:16У Anthropic были довольно строгие лимиты — все еще подписка, все еще на базе токенов,
00:07:24но строгие по сравнению с Codex, который является их главным конкурентом от OpenAI
00:07:31с их моделями Codex (или теперь моделью GPT 5.5), инструментом Codex и их подписками.
00:07:37Там вы получали гораздо более щедрые объемы использования. Вы и сейчас получаете много
00:07:43от Codex, и GPT 5.5, надо сказать, довольно хорошая модель. Естественно, я думаю,
00:07:50у Anthropic есть большой стимул оставаться конкурентоспособными, увеличивать свою долю рынка,
00:07:58и, кстати, они видят потрясающий рост выручки. Если вы хотите узнать,
00:08:03как выжать максимум из Codex и Claude Code, как использовать продвинутые функции,
00:08:09а не только базовые вещи, которые вы уже знаете, то, возможно, вам стоит
00:08:15ознакомиться с моими курсами или даже оформить подписку, дающую доступ
00:08:20ко всем курсам за фиксированную ежемесячную или ежегодную плату. Ссылки в описании.
00:08:26Но, как уже было сказано, Anthropic демонстрирует сильный рост, и они, вероятно, хотят
00:08:32сохранить эту траекторию. К тому же, раз у них на подходе все эти новые мощности
00:08:39в следующем году и далее, они хотят их использовать и еще больше расти на этой базе.
00:08:43И им нужны выручка и деньги, чтобы в конечном итоге оплачивать эти мощности.
00:08:50Так что они явно хотят продолжать агрессивно расти, очевидно, не сжигая
00:08:56кучу денег впустую, но они хотят увеличить долю рынка, чтобы со временем,
00:09:00в какой-то момент, — они могли поднять цены. Это наверняка когда-нибудь случится.
00:09:05И вот так мы пришли к более высоким лимитам. Очевидно, как я уже говорил,
00:09:11в сочетании с тем фактом, что они теперь не так ограничены в вычислениях, как раньше,
00:09:16благодаря сделке со SpaceX. Но это еще не всё. В этой сделке есть кое-что еще.
00:09:23Я уже упоминал xAI, которая является частью SpaceX, если вы вдруг не знали.
00:09:31Они бы не сдали дата-центр Colossus 1 в аренду Anthropic, если бы он был нужен им самим.
00:09:38Явно не нужен. Но они могут извлечь из этого и другое преимущество, потому что
00:09:43в объявлении Anthropic есть интересное предложение: "В рамках этого соглашения
00:09:49мы также выразили заинтересованность в партнерстве со SpaceX для разработки
00:09:56нескольких гигаватт орбитальных вычислительных мощностей для ИИ". Хм, это любопытно.
00:10:02SpaceX, если вы пропустили, планирует запуск орбитальных дата-центров, что логично.
00:10:09Я имею в виду, запускать штуки в космос — это их профиль. Это был тот самый аргумент,
00:10:15который приводился в пользу приобретения xAI, что само по себе является интересной сделкой.
00:10:22Илон Маск случайно покупает Twitter, основывает xAI, затем xAI покупает X (Twitter),
00:10:29а затем SpaceX покупает xAI — и всё это с помощью инвесторов. Это умный способ
00:10:34стать богаче, скажем так. Но один из аргументов как раз в том, что они хотят запустить
00:10:40эти орбитальные дата-центры. Это было обоснованием покупки xAI. И теперь у них
00:10:46на борту еще и Anthropic... или нет? Ну, возможно, не совсем. Они выразили интерес,
00:10:52так что это вполне может быть просто фраза, которую они согласились вставить,
00:10:58чтобы у SpaceX была красивая история для выхода на IPO в конце этого года.
00:11:04Они смогут сказать, что это не только для их собственных дата-центров, но и что
00:11:09у них есть такой партнер, как Anthropic. Это хорошая сделка. Anthropic получает
00:11:14дата-центр Colossus 1 и, возможно, будет использовать орбитальные дата-центры в будущем,
00:11:19но не берет на себя обязательств прямо сейчас. Ведь с ними есть проблемы:
00:11:26еще предстоит доказать, что это действительно выгодная инвестиция и что они
00:11:32правда превосходят земные дата-центры и дают значительные преимущества.
00:11:37Но они могут присоединиться. И снова: для SpaceX выгодно иметь возможность указать
00:11:46на Anthropic как на потенциального будущего клиента перед IPO. Я думаю, это то,
00:11:53что стоит знать об этой сделке. Плюс в том, что лимиты выросли, а в будущем появится
00:11:59много мощностей. Но, как я показал, здесь есть скрытые моменты. Хорошо это или плохо
00:12:05для нас, разработчиков, или для человечества в целом — это совсем другая история.
00:12:11Об ИИ могут быть разные мнения, и у меня они, безусловно, есть, как вы знаете,
00:12:16если слушали другие выпуски. Но вот что происходит с Anthropic и что это значит для нас.