Transcript
00:00:00昨日 Anthropicから 開発者に影響を与える
00:00:07興味深い2つのニュースが発表されましたが
00:00:14そこには一見しただけでは分からない背景があります
00:00:19彼らはClaudeの使用上限を引き上げると発表しました
00:00:24これはClaude Codeを使っている場合には特に重要です
00:00:31多くのユーザーと同様に使用制限に頻繁にぶつかり
00:00:35制限が厳しすぎると感じていたはずだからです
00:00:40例えば Codexの使用上限と比較した場合などです
00:00:48そして昨日発表された もう1つの大きなニュースは
00:00:55最初の発表とも実は関連しているのですが
00:01:03SpaceXと計算資源に関する契約を結んだことです
00:01:11イーロン・マスクが2024年に記録的な速さで建設した
00:01:15Colossus 1データセンターを丸ごと借りるというものです
00:01:22約300メガワットという全容量をレンタルし
00:01:29それをトレーニングや推論に使用するため
00:01:36より多くの計算能力を確保できるようになります
00:01:45これは当然 使用上限の提供にも影響しますが
00:01:53それ以上の意味があります Anthropicは深刻な
00:01:59計算資源の不足に直面しており 今もそれは続いています
00:02:04大手AI企業はどこも同じ状況にあると言えるでしょう
00:02:10トークンへの需要が線形ではなく
00:02:16指数関数的に増加している状況だからです
00:02:23最近では 長時間の自律型エージェント・セッションや
00:02:29エージェントによるコーディングが可能なモデルが登場し
00:02:38コーディングだけでなく データサイエンスなど
00:02:43他のタスクでも優れた能力を発揮しています
00:02:51そこでもコードは生成されますが それは別の話として
00:02:57これらのモデルやツールが非常に高性能になり
00:03:02長時間稼働できるようになった結果
00:03:10ユーザーは遥かに多くのトークンを消費しています
00:03:16これはAnthropicが想定していた規模を超えており
00:03:17それに見合う容量も確保できていませんでした
00:03:25だからこそ SpaceXとの提携に踏み切ったのです
00:03:33興味深いのは 彼らの投稿によると
00:03:39先ほど述べた300メガワットの新規容量を直ちに追加し
00:03:44これは20万個以上のNVIDIA GPUに相当するそうです
00:03:472024年時点の基準ですが それでも膨大な量であり
00:03:52今すぐ利用可能な計算資源として追加されます
00:03:57また 他にもさらに驚くべき規模の
00:03:58計算資源に関する発表が続いています
00:04:00AmazonおよびGoogleと個別に合意した
00:04:03最大5ギガワットという数字が挙げられています
00:04:11ただし これらは主に計画段階の容量であり
00:04:21まだオンラインになっているわけではありません
00:04:27Amazonとの5ギガワットの合意には
00:04:312026年末までの約1ギガワット分が含まれています
00:04:37つまり まだ5ギガワットには程遠い状態です
00:04:46Googleとの5ギガワットの合意についても
00:04:542027年から稼働開始予定となっています
00:04:59こちらもまだ利用できません つまり計10ギガワットは
00:05:06現時点では利用可能には程遠い状況なのです
00:05:14しかし xAIデータセンターの300メガワットは別です
00:05:18ここで当然上がってくる疑問の1つは
00:05:24それがxAIにとって何を意味するのか？ということです
00:05:29彼ら自身にその容量は必要ないのでしょうか？
00:05:35Grokはもう終わりなのでしょうか？
00:05:43答えは「ノー」です おそらくですが
00:05:50もちろんGrokが終わるわけではありません
00:05:56ただ もしGrokにAnthropicが直面しているような
00:06:02凄まじい需要が少しでもあったとしたら
00:06:08余剰容量を貸し出すようなことはしないでしょう
00:06:14つまり 明らかにGrokにはその容量は必要ないのです
00:06:21なぜ必要ないのか不思議に思うかもしれませんが
00:06:27その理由は このColossusデータセンターが
00:06:322024年に122日間という記録的な速さで建てられた
00:06:39最初期の拠点に過ぎないからです
00:06:47xAIは現在 より強力なColossus 2クラスターを
00:06:54自社で利用可能にしており 学習や推論に使えます
00:07:01それだけではありません 他にもデータセンターを取得し
00:07:06マクロハードウェアのデータセンターも手に入れました
00:07:10xAIは2026年までに 約2ギガワットの電力供給を
00:07:16稼働させるロードマップを描いています
00:07:24ですから 全ての計算資源を手放したわけではなく
00:07:31その一部を貸し出したに過ぎません
00:07:37もちろん Grokの需要がもっとあれば貸さないでしょうが
00:07:43現状では 未利用の容量を有効活用して
00:07:50追加収益を得るための賢い方法となっています
00:07:58Anthropicにとっては 利用可能な容量が増えることで
00:08:03使用上限の引き上げにつながるわけです
00:08:09これは皆さんが思うよりもずっと微妙な状況だと思います
00:08:15明らかにAnthropicは計算資源に制約を受けていましたし
00:08:20全てのAI企業が計算資源の確保に苦労しています
00:08:26これについては別の動画ですでに話しましたので
00:08:32ここでは割愛しますが 計算資源は大きな問題です
00:08:39長時間の自律型セッションによる指数関数的な成長と
00:08:43そこで消費される膨大な推論トークンがあるからです
00:08:50それが今回のポイントとなります
00:08:56Anthropicは容量に少し余裕ができたことで
00:09:00使用上限を上げることができました 素晴らしいことです
00:09:05しかし 競争力を維持しなければならないという
00:09:11圧力も背景にあると私は考えています
00:09:16これも以前の動画で主張したことですが
00:09:23GitHub Copilotが従量課金制に移行した例があります
00:09:31彼らには独自の理由があり サブスクリプション料金に
00:09:38対して一定のリクエスト数を提供していましたが
00:09:43トークンではなくリクエスト単位で数えるのは理想的ではありません
00:09:49セッションが長時間化すると 1回のリクエストでも
00:09:56過去に比べて遥かに多くのトークンを消費するからです
00:10:02トークンベースの計測システムを採用することもできましたが
00:10:09彼らはサブスクリプションから従量課金へ直接移行しました
00:10:15一方 Anthropicは比較的厳しい使用制限を設けていました
00:10:22サブスク制でトークンベースですが かなり厳しかったのです
00:10:29最大の競合である Codexと比較すると特にはっきりします
00:10:34OpenAIのCodexモデル（現在のGPT 5.5モデル）や
00:10:40Codexツール サブスクリプション特典などでは
00:10:46より寛大な使用量が提供されていました
00:10:52今でもCodexやGPT 5.5では多く利用できますし
00:10:58GPT 5.5は非常に優れたモデルだと言えます
00:11:04当然ながら Anthropicには競争力を維持し
00:11:09市場シェアを拡大したいという強い動機があります
00:11:14ちなみに彼らは驚異的な収益成長を見せています
00:11:19CodexやClaude Codeを最大限に活用する方法や
00:11:26基本以上の高度な機能の使い方を学びたい方は
00:11:32私のコースをチェックするか メンバーシップをご検討ください
00:11:37全コースが見放題になります リンクは概要欄にあります
00:11:46話を戻すと Anthropicは力強く成長しており
00:11:53その成長軌道を維持したいと考えています
00:11:59今後1年ほどで確保できる容量を
00:12:05活用してさらに成長したいわけです
00:12:11そして最終的には その容量を維持するための
00:12:16資金が必要になります そこで彼らは攻めの姿勢で