Transcript
00:00:00Eso fue ciertamente rápido. La semana pasada hablaba en un episodio sobre el fin de
00:00:07los tokens baratos, donde analicé la economía de cómo estas empresas de IA ganan o pierden dinero
00:00:15y el papel del entrenamiento frente a la inferencia, y por qué están incentivadas a alejarse de estas
00:00:21suscripciones subsidiadas ahora que tenemos estas tareas de agentes de larga ejecución que consumen muchos
00:00:27tokens. Y hoy me desperté, o en realidad me llegó ayer por la tarde, recibí un correo de GitHub
00:00:34anunciando que todos los planes de GitHub Copilot, tanto individuales como para empresas y corporativos,
00:00:43pasarán a una facturación basada en el uso a partir del 1 de junio. Y su sistema me parece realmente extraño,
00:00:52pero volveré a eso. No es ninguna sorpresa, por supuesto, como mencioné, lo analicé en ese
00:00:57episodio aparte. Y sí, para estas empresas, estas ofertas de suscripción simplemente
00:01:04no son viables para estas tareas de agentes. Y también volveré a por qué GitHub actuó primero aquí y por qué
00:01:13creo que, por ejemplo, OpenAI y también probablemente Anthropic esperarán un poco más antes de abandonar
00:01:21las ofertas de suscripción. Sin embargo, en algún momento, para la programación con agentes, estoy seguro de que
00:01:27todas pasarán a precios basados en el uso. Pero quedémonos con GitHub. Ahora, lo que cambia aquí con GitHub
00:01:34Copilot es que, como mencioné en esta entrada de blog, como mencioné en el último episodio, ahora tenemos
00:01:42estas sesiones de programación autónoma de varias horas que consumen muchos tokens. Y
00:01:49bueno, eso ya no es viable para ellos. GitHub ha absorbido gran parte del aumento de los
00:01:54costos de inferencia detrás de ese uso. Pero el actual modelo de solicitud premium ya no es
00:01:59sostenible para ellos. Esa es la razón por la que se están alejando de la oferta de suscripción. Y
00:02:05lo que cambia es que ahora, en el futuro, todavía podrás tener una suscripción. Y si tienes una,
00:02:11no se cancelará. Pero en lugar de obtener una cantidad garantizada de uso,
00:02:19obtendrás créditos de IA. Y lo que recibirás es, por ahora, si tienes un plan de empresa,
00:02:30y también si tienes un plan individual, obtendrás $10 en créditos por tu plan de $10 al mes,
00:02:38y $39 por el plan de $39 al mes. Para empresas es lo mismo, pero durante un
00:02:46periodo de transición, que va hasta finales de agosto, en realidad obtendrás $30 y $70 en créditos mensuales,
00:02:54claramente con el objetivo de asegurar que menos clientes empresariales cancelen sus
00:03:00suscripciones. Pero, por supuesto, una vez que termine ese periodo de transición, como cliente empresarial,
00:03:06también recibirás una correspondencia uno a uno, por así decirlo. Gastas $19 al mes por tu
00:03:12suscripción, obtienes $19 en créditos de IA mensuales y, por lo tanto, al final, a menos que esté
00:03:19entendiendo algo mal, esto es realmente solo un prepago. Así que no veo por qué elegirías
00:03:28eso en lugar de simplemente pagar por el uso real en lugar de tener una suscripción, porque, por supuesto,
00:03:35la desventaja de este modelo es que, si por alguna razón no utilizas tu consumo, pierdes algo de
00:03:42dinero, pero no obtienes ninguna ventaja por tener una suscripción a menos que los modelos que puedas usar
00:03:49a través de la suscripción tengan un precio más barato que si los usas directamente a través de una clave
00:03:55API. Ahora podemos echar un vistazo a su página de precios y ahí vemos los precios que
00:04:05pagamos por estos diferentes modelos y, al final, eso es lo que pagaremos y lo que se deducirá
00:04:13de nuestros créditos de IA una vez que estemos en ese plan de precios basado en el uso. Aquí vemos que un crédito de IA es
00:04:20un centavo de dólar estadounidense y obtienes 1900 créditos por el plan de empresa, ese es el plan de $19 al mes,
00:04:31y 3900 por el plan más caro de $39, por lo que al final se llega a las cantidades que mencioné
00:04:38aquí. Y luego tenemos esta tabla de precios y por todo lo que veo aquí, por todo lo que pude encontrar
00:04:44aquí, es exactamente, bueno, que no hay ventaja, no hay descuento aquí si tienes una
00:04:55suscripción. Así que si echamos un vistazo al precio aquí, por ejemplo, para GPT-4.5, $5 por millón de tokens de entrada
00:05:02y $30 por millón de tokens de salida; bueno, eso es exactamente lo mismo que pagamos al final
00:05:09si estamos usando el modelo directamente a través de la API de OpenAI, así que si trajéramos nuestra propia clave API al final,
00:05:16claro. Así que eso es lo que quiero decir, no veo dónde exactamente tendríamos una ventaja al usar
00:05:24esa suscripción, al menos cuando se trata de estos modelos de OpenAI, pero es lo mismo, por supuesto, para
00:05:30los modelos Claude. Si voy a la documentación de la API de Claude, puedo ver que por Opus, $4.7 por tokens de entrada, estoy
00:05:39pagando cinco dólares por millón y por salida estoy en $25, y de nuevo, si vuelvo a la página de precios de
00:05:45GitHub Copilot, eso es cinco dólares la entrada, 25 la salida, así que de nuevo no veo qué ventaja
00:05:55tiene esta suscripción. En cambio, puedo optar directamente por el precio basado en el uso trayendo mi propia clave API
00:06:03por ejemplo, y entonces tengo más flexibilidad y si uso menos tokens, al menos no me cobran
00:06:12estos 19 o 39 dólares al mes. Pero tal vez también estoy entendiendo algo mal aquí y para
00:06:18las empresas, por supuesto, puede haber diferentes incentivos para usar tales suscripciones sobre
00:06:25precios basados en el uso, porque, por supuesto, una ventaja que podrías ver aquí es que, si optas por estas
00:06:31suscripciones, por defecto, si excedes o si alcanzas el límite de tu suscripción, si utilizas
00:06:39todos los créditos que tienes en esa suscripción, no puedes seguir usando GitHub Copilot y, por
00:06:45supuesto, desde la perspectiva de una empresa, eso puede ser lo que quieras, para darles a tus empleados estas
00:06:51suscripciones y, si se quedan sin créditos, se quedan sin créditos y tienen que volver
00:06:56a escribir código como un cavernícola a mano. Así que supongo que esa podría ser una ventaja aquí frente a si
00:07:02traes tu propia clave API, hay uso ilimitado, lo cual, por supuesto, no es del todo cierto; puedes limitar el uso
00:07:08por clave API también en los paneles, en la configuración de estos proveedores de IA. Pero
00:07:16sí, esa es la oferta que tenemos aquí; un poco extraña, pero como mencioné, no es sorprendente en absoluto, porque
00:07:23no es sostenible, al menos por ahora, para GitHub Copilot, así que para Microsoft, al final, y
00:07:30no creo que OpenAI cambie su precio de suscripción o cómo funciona en el futuro
00:07:39muy cercano; al menos, sin duda lo cambiarán en algún momento, y también Anthropic, y mencioné
00:07:44eso en el otro episodio, pero no ahora mismo. Creo que OpenAI acaba de fallar en sus objetivos de ingresos
00:07:52y ese es un artículo de hoy también, y esa es una declaración de su directora financiera, y esto es importante.
00:07:59En esa declaración, la directora financiera dijo que le preocupa que la empresa no pueda pagar los futuros
00:08:06contratos de computación si los ingresos no crecen lo suficientemente rápido. Ahora, ¿por qué significa esto que mantendrán
00:08:14el subsidio a las suscripciones? Bueno, definitivamente todavía quieren ganar cuota de mercado; obviamente, en algún
00:08:21punto necesitarán recortar sus pérdidas, pero, por supuesto, primero, si pueden lograrlo con sus
00:08:27suscripciones, al menos alcanzan el punto de equilibrio o no pierden demasiado dinero, pueden aumentar su cuota de
00:08:36mercado a través de esas ofertas de suscripción y luego, por supuesto, una vez que cambien a un precio
00:08:41basado en el uso, probablemente puedan obtener ganancias allí, al menos a nivel individual por usuario, y eso,
00:08:49por supuesto, podría financiar futuras inversiones. El problema que tiene OpenAI, por supuesto, es que todo el mundo
00:08:55conoce ChatGPT, todo el mundo usa ChatGPT, pero aproximadamente el 90 por ciento de todos los usuarios no pagan por ello,
00:09:04usan la versión gratuita y, por supuesto, bueno, no sorprende, eso no le genera dinero a OpenAI
00:09:12y luego, por supuesto, tienes a todos estos suscriptores que usan su suscripción para codificar, así que
00:09:17para programación con agentes, y esos suscriptores no son muy rentables. Esa es la situación en la que
00:09:23se encuentra OpenAI, pero aún así, como se mencionó, necesitan aumentar su cuota de mercado para que eventualmente
00:09:29puedan hacer cambios en los precios, deshacerse de las suscripciones o hacerlas más caras o
00:09:34lo que sea, limitar el uso para que puedan obtener ganancias por usuario y así financiar futuras inversiones. Y
00:09:40por eso creo que ahora mismo, donde todavía están desesperados por aumentar sus ingresos, por ahora es
00:09:47el enfoque en los ingresos, porque eso equivale a cuota de mercado al final. Así que ahora, donde están desesperados por aumentar
00:09:53su visibilidad, su cuota de mercado, la cantidad de usuarios que pagan, no creo que hagan ningún
00:09:59cambio en sus ofertas de planes de suscripción para programación próximamente, o por ahora al menos. Y por la misma
00:10:05razón, creo que Anthropic puede no estar haciendo cambios drásticos. Sí veo muy bien que Anthropic pueda
00:10:13eliminar los modelos más caros, los modelos Opus, de los planes de suscripción base, pero los mantendrá
00:10:19en los planes más caros, porque la forma en que funcionan los límites en esos planes de suscripción de Claude
00:10:27ya son bastante restrictivos; no tan malos en mi experiencia como algunas personas hacen parecer en X, pero
00:10:34definitivamente más restrictivos que los límites de uso de OpenAI en las suscripciones para codificar. Así que Anthropic puede
00:10:41no estar perdiendo tanto dinero en estas suscripciones y, por supuesto, estoy seguro de que no quieren
00:10:47ceder cuota de mercado y dársela a OpenAI. Por supuesto, son competidores feroces. La ventaja,
00:10:54y ya lo mencioné en el otro episodio también, por supuesto, es que Anthropic está muy bien
00:10:58posicionado en el mercado empresarial, así que sí, pueden en algún momento, y probablemente antes de que OpenAI lo
00:11:06haga, cambiar a un modelo de precios más agresivo, potencialmente a un modelo de precios basado en el uso, justo
00:11:12como hizo GitHub Copilot aquí, para que también puedan obtener algunas ganancias, obtener ganancias de estos
00:11:18usuarios y luego financiar futuras inversiones. Ahora, para GitHub, y por lo tanto para Microsoft al final, las cosas
00:11:24son un poco diferentes en mi opinión, porque, aunque ciertamente todavía también quieren ganar
00:11:31cuota de mercado, probablemente no sea la prioridad número uno para ellos, porque Microsoft ya está
00:11:37imponiendo sus ofertas de Copilot, todo el mundo, bueno, lo comparte con todo el mundo y lo está impulsando en
00:11:45todas las empresas y en todos sus productos, y, por supuesto, lo hacen de forma natural porque muchas
00:11:51empresas utilizan productos de Microsoft y también usan VS Code o simplemente Visual Studio, así que, naturalmente,
00:11:59GitHub Copilot será utilizado por una cantidad decente de empresas, quieran o no sus usuarios, sus
00:12:06empleados. Así que la cuota de mercado probablemente no sea su prioridad número uno y, por
00:12:12supuesto, por lo tanto, definitivamente no están interesados en quemar dinero a largo plazo; especialmente no
00:12:19necesitan ganar cuota de mercado para eventualmente ser rentables, porque no tienen que financiar el entrenamiento,
00:12:26verdad? Solo necesitan una base de usuarios rentable y, como mencioné, la cuota de mercado llega por sí
00:12:34misma desde la perspectiva de Microsoft, porque Copilot está en todas partes y tienen eso, tienen esas
00:12:40raíces profundas en todas estas empresas. Así que esa es la razón por la que creo que ahora están más interesados en recortar
00:12:45sus pérdidas y ya están empezando a obtener ganancias por usuario o, al menos, no perder dinero. Creo que ese es
00:12:52su objetivo aquí, y por lo tanto, sí, GitHub Copilot fue el primero en pasar a precios basados en el uso,
00:13:00definitivamente no será el último, pero creo que, por las razones mencionadas, Codex, u OpenAI, y
00:13:07Anthropic probablemente no cambiarán a precios basados en el uso justo ahora; y Anthropic quizás
00:13:13sí, pero OpenAI, realmente no veo que eso suceda en un futuro muy cercano.