深度解析 Anthropic 与 xAI 的合作协议
MMaximilian Schwarzmüller
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Transcript
00:00:00昨天，Anthropic 宣布了两则非常有趣的消息，这对开发者有着深远影响，
00:00:07而且这些新闻背后的内幕，可能比你乍看之下要多得多。
00:00:14因为他们宣布将大幅上调使用 Claude 的额度限制，
00:00:19这对于使用 Claude Code 的用户尤为重要，因为很有可能像
00:00:24许多人一样，你经常会触碰到那些使用限制，并觉得它们有点过于严苛，
00:00:31尤其是当你将其与 Codex 的使用限制进行对比时。
00:00:35而他们昨天宣布的另一件大事，实际上与第一项公告息息相关，
00:00:40那就是他们与 SpaceX 达成了一项算力协议，他们将租用
00:00:48整个 Colossus 1 数据中心，也就是埃隆·马斯克在 2024 年
00:00:55创纪录时间内建成的那个数据中心；他们将租用全部算力，大约为 300 兆瓦，
00:01:03他们将把这些算力用于训练或推理，从而拥有更多的处理能力。
00:01:11这自然会影响到他们能提供的额度限制，虽然事情不止于此，但这很重要，
00:01:15因为 Anthropic 曾深受算力瓶颈的困扰，而且公平地说，他们现在依然如此，
00:01:22所有大型 AI 公司都面临这种困境，因为我们都处于这种
00:01:29情况中，或者说他们都面临着：对 Token 的需求并非呈
00:01:36线性增长，而是由于各种原因呈现出指数级增长，因为我们现在
00:01:45拥有了支持更长时间运行的智能体任务、智能体编程任务的模型，
00:01:53无论你用它们做什么。这些现代模型及其智能体框架不仅仅擅长编程，
00:01:59在数据科学等其他任务上也表现出色，因为
00:02:04它们在这些领域也会生成代码，但那是另一个话题了。因为这些模型及其
00:02:10运行工具变得如此强大，且现在可以运行更长时间，
00:02:16你我以及所有用户都在消耗多得多的 Token，这完全不在
00:02:23这些公司的预料之中，Anthropic 显然没有为此准备足够的容量，
00:02:29因此才有了他们与 SpaceX 达成的这项算力合作伙伴协议。
00:02:38现在有趣的是，他们在博文中提到，正如我所说的，
00:02:43会立即增加这 300 兆瓦的新容量，这相当于超过 20 万张 NVIDIA GPU，
00:02:51再次重申，这是 2024 年的数据，但这仍然是他们目前可以增加的海量算力，
00:02:57这加入了他们其他重大的算力公告中，那些数字甚至更令人咋舌，
00:03:02他们分别与亚马逊和谷歌达成了高达 5 吉瓦（GW）的协议，
00:03:10但值得注意的是，那些容量大多处于规划阶段，还没有
00:03:16真正上线。
00:03:17他们与亚马逊达成的 5 吉瓦协议中，包含到 2026 年底
00:03:25交付的近 1 吉瓦新容量。所以，我们离那 5 吉瓦还远着呢，
00:03:33而与谷歌的协议同样是 5 吉瓦，将于 2027 年开始上线，
00:03:39所以那也还没到位。我们谈论的是这 10 吉瓦，在目前
00:03:44几乎是完全不可用的。
00:03:47但是来自 xAI 数据中心的这 300 兆瓦却是现成的。
00:03:52随之而来的一个问题当然是，这对 xAI 意味着什么？
00:03:57他们自己不需要这些算力吗？
00:03:58这是 Grok 的终结吗？
00:04:00答案是否定的，嗯，显然不是 Grok 的终结，但我认为可以公平地说，
00:04:03如果 Grok 的需求哪怕有一点点
00:04:11接近 Anthropic 所看到的水平，
00:04:21他们就不会把多余的算力租出去，相反，很显然，
00:04:27他们不需要这些算力给 Grok 使用。你可能会好奇为什么？
00:04:31答案是，这个 Colossus 数据中心，正如我提到的，
00:04:37在 2024 年用 122 天的创纪录时间建成，这本质上只是他们建造的第一座数据中心，
00:04:46但 xAI 现在有了更强大的 Colossus 2 集群可供自己使用，所以他们
00:04:54可以将其用于训练和推理。这还不是唯一的数据中心，他们还收购了
00:04:59另一个数据中心，即 Macro Hardware 数据中心，xAI 正在朝着近
00:05:062 吉瓦算力总量的路线图前进，运营将于 2026 年全面展开。所以并不是 xAI 放弃了
00:05:14他们所有的算力，当然只是其中一部分。显然，如果
00:05:18Grok 有更多需求，他们是不会这么做的。但现状是，这为他们提供了一个
00:05:24利用闲置算力并赚取额外收入的好方法，而对于 Anthropic 来说，
00:05:29这当然意味着他们现在有了更多的可用容量，从而带来了更高的使用
00:05:35额度限制。我认为这一切比你想象的要更微妙一些：显然 Anthropic 曾
00:05:43深受算力限制，我是说所有 AI 公司都在为了获取足够的
00:05:50算力而挣扎，我已经在另一期视频中谈过这个话题了，这里就不再赘述，
00:05:56但算力的确是个大问题，因为需求在指数级增长，因为
00:06:02那些长时间运行的智能体任务，以及在这些需要推理的任务中
00:06:08消耗掉的所有 Token。没错，这就是核心点，
00:06:14但现在 Anthropic 终于可以提高那些使用限制了，因为他们现在
00:06:21有了更多的可用容量。这很棒，但此外，我认为
00:06:27他们也面临着保持竞争力的压力，这也是我
00:06:32在另一期视频中讨论过的。因为正如我提到的，过去我们看到 GitHub Copilot
00:06:39转向了基于使用量的计费模式。现在他们有自己的理由，他们也曾有过定价模型，
00:06:47或者基本上是根据你的支付额、订阅费
00:06:54给你一定数量的请求。当然，按照请求数收费
00:07:01而不是按 Token 收费并不理想，因为既然我们有了长时间运行的任务，
00:07:06可能一次请求包含的 Token 比过去要多得多。但当然，他们也可以
00:07:10使用 Token 计量系统，结果他们直接从订阅制
00:07:16转向了按量计费。所以他们这么做了，而 Anthropic 当时有着非常
00:07:24严格的使用限制，虽然仍是订阅制且基于 Token，但与 Codex 相比还是太严了。
00:07:31Codex 显然是他们最大的竞争对手，即 OpenAI 的 Codex 模型，
00:07:37或者现在的 GPT 5.5 模型，以及 Codex 工具及其订阅方案，你可以
00:07:43在 Codex 中获得更慷慨的使用量，直到现在你在 Codex
00:07:50和 GPT 5.5 中依然能获得大量额度，而且 GPT 5.5 确实是一个非常出色的模型。所以自然而然，我认为 Anthropic
00:07:58有巨大的动力保持竞争力，扩大其市场份额。顺便说一下，他们正经历惊人的
00:08:03收入增长。如果你想学习如何充分利用 Codex 和 Claude
00:08:09Code，如何使用高级功能，而不仅仅是你已经知道的基础知识，
00:08:15那么你可能想看看我的课程，甚至加入会员，这样你就可以
00:08:20通过固定的月费或年费访问我所有的课程。链接就在下方。但如前所述，
00:08:26Anthropic 正在强劲增长，他们可能希望继续保持这种增长
00:08:32势头。而且由于他们拥有所有这些算力，或者说由于他们拥有所有这些
00:08:39即将在未来一年左右上线的容量，所以他们想要利用它，他们想要
00:08:43在此基础上进一步增长。他们最终需要收入和资金来支付
00:08:50这些容量。所以显然他们想继续激进扩张，当然是在不疯狂烧钱的前提下。
00:08:56但他们想继续增长，想要扩大市场份额，以便
00:09:00最终在某个时间点提高价格，这肯定会发生的。
00:09:05这就是为什么我们能获得更高额度限制的原因。显然，正如我提到的，这还结合了
00:09:11他们现在不再像以前那样受算力瓶颈困扰的事实，尤其是在
00:09:16达成 SpaceX 的协议后。但这项交易还有更多内幕，因为我已经提到过，
00:09:23xAI（如果你不知道的话，它是 SpaceX 的一部分），如果他们自己
00:09:31需要的话，是不会把 Colossus 1 数据中心租给 Anthropic 的。显然他们不需要，
00:09:38但他们可以从中获得另一个优势。因为在 Anthropic 的公告中，
00:09:43有这样一句有趣的话：“作为协议的一部分，我们还表达了
00:09:49与 SpaceX 合作开发数吉瓦级别轨道 AI 算力的兴趣。” 呵，
00:09:56这很有趣，因为 SpaceX（万一你没注意到）正计划发射轨道数据
00:10:02中心，这在某种程度上是合理的。我是说，把东西送入太空是他们的强项。
00:10:09这就是最终为收购 xAI 所做的辩护，这本身就是一个非常有意思的交易。
00:10:15顺便说一下，埃隆·马斯克意外买下 Twitter，然后创立
00:10:22xAI，接着让 xAI 买下 X (Twitter)，再让 SpaceX 买下 xAI，所有这些
00:10:29都是在投资者的帮助下完成的，这真是个变富的聪明办法。但论据之一
00:10:34当然是他们想要发射轨道数据中心，这就是
00:10:40收购 xAI 交易背后的原因。现在，他们显然把 Anthropic 也拉入伙了，或者是吗？
00:10:46嗯，也许不一定。他们只是“表达了兴趣”，所以这很可能只是
00:10:52双方商定写进去的一句话，好让 SpaceX 在今年晚些时候尝试
00:10:58公开上市 (IPO) 时有个好故事。这样他们就可以说，
00:11:04这不只是为了他们自己的数据中心，他们还拉拢了 Anthropic 等客户。
00:11:09所以这是一个不错的交易。Anthropic 得到了 Colossus 1 数据中心，未来也可能
00:11:14使用轨道数据中心，但目前并没有做出承诺。因为轨道
00:11:19数据中心还存在一些问题。目前尚未证明这是否真的是一项好的投资，
00:11:26以及它们是否真的能击败地球上的数据中心并提供显著的优势，
00:11:32但他们可能会加入。再次强调，对于 SpaceX 来说，能在 IPO 时把 Anthropic
00:11:37标榜为潜在的未来客户是非常有利的。我认为这就是关于
00:11:46这项交易值得了解的内容。好消息是额度限制提高了，而且未来
00:11:53Anthropic 会有大量容量上线。但正如我向你展示的，这背后还有更多内幕。
00:11:59这对我们开发者或者全人类来说是好事还是坏事，又是另一个故事了。
00:12:05你对 AI 可以有不同的看法，正如你所知，如果你听过我其他的节目
00:12:11或看过我其他的视频，我确实也有自己的看法。但这就是 Anthropic 正在发生的事，
00:12:16以及它在短期内对我们开发者的意义。