Analisis mendalam tentang kesepakatan Anthropic & xAI
MMaximilian Schwarzmüller
Computing/SoftwareSmall Business/StartupsBusiness NewsSpace/AstronomyInternet Technology
Transcript
00:00:00Kemarin, Anthropic mengumumkan dua kabar menarik yang berdampak pada pengembang dan
00:00:07di mana ada hal yang lebih dalam di balik berita tersebut daripada yang Anda duga.
00:00:14Karena mereka mengumumkan bahwa akan ada batas penggunaan yang lebih tinggi untuk Claude, yang
00:00:19tentu saja sangat penting jika Anda menggunakan Claude Code, karena kemungkinan besar seperti
00:00:24banyak orang lainnya, Anda sering mencapai batas penggunaan tersebut dan merasa itu agak terlalu membatasi
00:00:31terutama jika dibandingkan dengan batas penggunaan Codex.
00:00:35Dan hal besar lainnya yang mereka umumkan kemarin yang sebenarnya terkait dengan
00:00:40pengumuman pertama adalah bahwa mereka menjalin kesepakatan komputasi dengan SpaceX dan akan menyewa
00:00:48seluruh pusat data Colossus 1, yaitu pusat data yang dibangun Elon Musk dalam waktu singkat
00:00:55pada tahun 2024; mereka akan menyewa seluruh kapasitasnya yang sekitar 300 megawatt, jadi mereka
00:01:03akan menggunakannya untuk pelatihan atau inferensi sehingga memiliki lebih banyak kapasitas untuk bekerja.
00:01:11Hal itu tentu saja berdampak pada batas penggunaan yang dapat mereka berikan, meski ada hal lain,
00:01:15tapi ini penting karena Anthropic sangat kekurangan daya komputasi dan mereka masih
00:01:22mengalaminya, itu penilaian yang adil, semua perusahaan AI besar ini merasakannya karena kita semua berada dalam
00:01:29situasi ini atau mereka semua dalam situasi di mana pada dasarnya permintaan token tidak
00:01:36meningkat secara linier melainkan secara eksponensial karena tentu saja kita sekarang
00:01:45memiliki semua model ini yang memungkinkan sesi agen yang berjalan lebih lama, sesi pengkodean agen
00:01:53atau apa pun yang Anda lakukan dengannya; ini bukan hanya tentang pengkodean, model modern ini dan
00:01:59perangkat agennya cukup bagus dalam tugas lain seperti sains data dan sebagainya karena
00:02:04mereka juga menghasilkan kode di sana, tapi itu cerita lain; namun karena model-model ini dan
00:02:10alat tempat mereka berjalan menjadi jauh lebih mumpuni dan sekarang dapat berjalan lebih lama,
00:02:16Anda dan saya serta semua pengguna menghabiskan lebih banyak token dan itu tidak selalu
00:02:23sesuai dengan apa yang direncanakan Anthropic dan pastinya bukan kapasitas yang mereka miliki,
00:02:29karena itu mereka melakukan kesepakatan kemitraan komputasi dengan SpaceX.
00:02:38Sekarang yang menarik adalah dalam postingan ini mereka membagikan bahwa mereka akan, seperti yang saya sebutkan,
00:02:43segera menambah 300 megawatt kapasitas baru yang setara dengan lebih dari 200.000 GPU NVIDIA,
00:02:51sekali lagi perlu diingat itu dari tahun 2024, tapi tetap saja itu komputasi yang besar yang bisa mereka tambah
00:02:57saat ini dan itu bergabung dengan pengumuman komputasi signifikan lainnya yang bahkan memiliki
00:03:02angka yang lebih fantastis hingga 5 gigawatt yang disepakati secara individu dengan Amazon dan Google,
00:03:10tapi di sini perlu dicatat bahwa ini semua tentang kapasitas yang sebagian besar masih direncanakan dan belum
00:03:16tentu sudah aktif secara daring.
00:03:17Kesepakatan 5 gigawatt dengan Amazon mencakup hampir 1 gigawatt kapasitas baru
00:03:25pada akhir tahun 2026, jadi ya, kita belum mendekati 5 gigawatt tersebut, dan untuk
00:03:33perjanjian Google juga 5 gigawatt yang baru akan mulai aktif pada tahun 2027, jadi itu
00:03:39juga belum ada; jadi kita bicara tentang 10 gigawatt di sini yang bahkan belum mendekati
00:03:44ketersediaan saat ini.
00:03:47Tetapi 300 megawatt dari pusat data xAI sudah tersedia.
00:03:52Pertanyaan yang tentu saja muncul adalah apa artinya hal itu bagi xAI?
00:03:57Tidakkah mereka membutuhkan kapasitas itu?
00:03:58Apakah ini akhir dari Grok?
00:04:00Dan jawabannya adalah tidak, mungkin... yah, jelas bukan akhir dari Grok, tapi menurut saya adil untuk
00:04:03mengatakan jika Grok memiliki permintaan yang agak mirip atau bahkan mendekati apa yang
00:04:11dilihat Anthropic, mereka tidak akan menyewakan kapasitas ekstra tersebut; sebaliknya,
00:04:21jelas mereka tidak membutuhkan kapasitas itu untuk Grok, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa?
00:04:27Dan jawabannya adalah pusat data Colossus ini, yang seperti saya sebutkan dibangun
00:04:31dalam rekor waktu 122 hari pada tahun 2024, ini hanyalah pusat data pertama yang mereka bangun,
00:04:37tetapi xAI kini memiliki klaster Colossus 2 yang jauh lebih kuat untuk mereka sendiri sehingga mereka
00:04:46dapat menggunakannya untuk pelatihan dan inferensi; dan itu bukan satu-satunya pusat data, mereka juga mengakuisisi
00:04:54pusat data lain, pusat data perangkat keras makro, dan xAI berada di peta jalan menuju hampir
00:04:592 gigawatt daya dengan operasi yang akan meningkat pada tahun 2026; jadi bukan berarti xAI memberikan semua
00:05:06daya komputasi mereka, tapi tentu saja sebagian, dan jelas mereka tidak akan melakukannya jika
00:05:14ada lebih banyak permintaan untuk Grok; tetapi saat ini hal itu memberi mereka cara yang baik untuk memanfaatkan
00:05:18kapasitas yang tidak terpakai ini dan mendapatkan pendapatan ekstra darinya; dan bagi Anthropic,
00:05:24itu tentu berarti mereka kini memiliki lebih banyak kapasitas yang tersedia yang kemudian mengarah pada batas penggunaan
00:05:29yang lebih tinggi, dan saya rasa ini semua sedikit lebih bernuansa daripada yang Anda duga; jelas Anthropic
00:05:35sangat terkendala komputasi, dan maksud saya semua perusahaan AI ini berjuang untuk mendapatkan cukup
00:05:43komputasi; saya sudah membicarakan itu di video dan episode lain, saya tidak akan membosankan Anda dengan itu
00:05:50di sini, tapi tentu saja komputasi adalah masalah besar karena pertumbuhan eksponensial tersebut, karena
00:05:56sesi agen yang berjalan lebih lama dan semua token yang terbakar oleh sesi-sesi tersebut
00:06:02yang perlu diinferensi, yang membutuhkan komputasi; jadi ya, itulah poinnya di sini,
00:06:08tapi sekarang tentu saja Anthropic dapat menaikkan batas penggunaan tersebut karena mereka kini memiliki sedikit lebih banyak
00:06:14kapasitas yang tersedia; itu bagus, tapi sebagai tambahan saya akan berargumen bahwa mereka juga
00:06:21berada di bawah tekanan untuk tetap kompetitif di sana dan itu juga sesuatu yang sudah saya sampaikan
00:06:27di episode lain karena seperti yang saya sebutkan, di masa lalu kita melihat GitHub Copilot
00:06:32beralih ke penagihan berdasarkan penggunaan; sekarang mereka punya alasan sendiri, mereka juga punya model harga atau
00:06:39mereka pada dasarnya memberi Anda jumlah permintaan tertentu untuk pembayaran biaya langganan Anda
00:06:47dan tentu saja menagih berdasarkan permintaan alih-alih token bukanlah hal ideal, atau menghitung permintaan
00:06:54alih-alih token tidaklah ideal karena karena kita memiliki sesi yang berjalan lebih lama, itu mungkin
00:07:01hanya satu permintaan tapi jauh lebih banyak token daripada di masa lalu; tapi tentu saja mereka juga bisa
00:07:06menggunakan sistem pengukuran berbasis token, namun mereka malah langsung beralih dari langganan
00:07:10ke harga berbasis penggunaan pada akhirnya; jadi tentu saja mereka melakukan itu; Anthropic memiliki
00:07:16batas penggunaan yang relatif ketat, masih langganan, masih berbasis token, tapi relatif ketat jika dibandingkan
00:07:24dengan Codex, yang tentu saja merupakan pesaing besar mereka, OpenAI dengan model Codex mereka
00:07:31atau model GPT 5.5 sekarang dan alat Codex serta penawaran langganan mereka; dan Anda mendapatkan
00:07:37jumlah penggunaan yang jauh lebih besar dari Codex; Anda masih mendapatkan banyak penggunaan dari Codex
00:07:43dan GPT 5.5 menurut saya adalah model yang cukup bagus; jadi secara alami saya rasa Anthropic tentu saja
00:07:50punya insentif besar untuk tetap kompetitif demi menumbuhkan pangsa pasarnya, dan omong-omong mereka melihat pertumbuhan pendapatan
00:07:58yang luar biasa; jika Anda ingin belajar cara memaksimalkan Codex dan Claude
00:08:03Code, cara menggunakan fitur tingkat lanjut juga dan bukan hanya hal dasar yang sudah Anda ketahui,
00:08:09maka Anda mungkin ingin melihat kursus saya atau bahkan mendapatkan keanggotaan yang memberi Anda akses
00:08:15ke semua kursus saya dengan biaya bulanan atau tahunan flat, dan Anda dapat menemukan tautannya di bawah; tapi seperti yang disebutkan
00:08:20tentu saja Anthropic melihat pertumbuhan yang kuat, mereka mungkin ingin melanjutkan lintasan pertumbuhan tersebut
00:08:26juga karena mereka memiliki semua kapasitas ini atau karena mereka memiliki semua
00:08:32kapasitas di sini yang akan hadir di tahun depan dan seterusnya; jadi mereka ingin memanfaatkannya, mereka ingin
00:08:39tumbuh lebih pesat lagi berdasarkan hal itu, dan mereka butuh pendapatan, uangnya, untuk membayar
00:08:43kapasitas tersebut; jadi jelas mereka ingin terus tumbuh secara agresif, tentu saja tanpa membakar
00:08:50terlalu banyak uang, tapi mereka ingin terus tumbuh, mereka ingin menumbuhkan pangsa pasar mereka sehingga
00:08:56akhirnya di satu titik mereka bisa menaikkan harga; hal itu pasti akan terjadi suatu saat nanti
00:09:00dan begitulah cara kita sampai pada batas penggunaan yang lebih tinggi tersebut, jelas seperti yang saya sebutkan dikombinasikan dengan
00:09:05fakta bahwa mereka sekarang tidak lagi terkendala komputasi seperti sebelumnya sekarang setelah
00:09:11mendapatkan kesepakatan SpaceX itu; tapi ada hal lain, ada hal lain dari kesepakatan itu karena saya sudah menyebutkan
00:09:16ya, xAI yang tentu saja bagian dari SpaceX jika Anda belum tahu, mereka tidak akan
00:09:23menyewakan pusat data Colossus 1 itu ke Anthropic jika mereka membutuhkannya sendiri; jelas mereka tidak butuh,
00:09:31tapi mereka bisa mendapatkan keuntungan lain dari itu karena dalam pengumuman Anthropic tersebut
00:09:38ada kalimat menarik ini: "sebagai bagian dari perjanjian ini kami juga telah menyatakan minat
00:09:43untuk bermitra dengan SpaceX guna mengembangkan kapasitas komputasi AI orbital sebesar beberapa gigawatt";
00:09:49itu menarik karena SpaceX, jika Anda melewatkannya, berencana untuk meluncurkan pusat data
00:09:56orbital yang masuk akal; maksud saya itu adalah keahlian mereka, menembakkan benda ke luar angkasa;
00:10:02ini adalah argumen yang dibuat pada akhirnya untuk mengakuisisi xAI, yang merupakan kesepakatan
00:10:09yang sangat menarik tersendiri, omong-omong Elon Musk membeli Twitter secara tidak sengaja lalu mendirikan
00:10:15xAI kemudian membuat xAI membeli X Twitter dan kemudian membuat SpaceX membeli xAI semuanya dengan bantuan
00:10:22investor; itu cara cerdas untuk menjadi lebih kaya, tapi salah satu argumennya
00:10:29tentu saja adalah mereka ingin meluncurkan pusat data orbital tersebut, itulah alasan
00:10:34kesepakatan mengakuisisi xAI dan sekarang tentu saja mereka menggandeng Anthropic juga, atau benarkah?
00:10:40Yah mungkin belum tentu, mereka telah "menyatakan minat" jadi ini bisa saja hanya berupa
00:10:46kalimat yang mereka sepakati untuk ditaruh di sana agar SpaceX punya cerita bagus saat
00:10:52mencoba melakukan penawaran umum perdana, IPO-nya, akhir tahun ini; sehingga mereka bisa berkata
00:10:58ini bukan hanya untuk pusat data mereka sendiri tapi mereka juga menggandeng Anthropic, jadi
00:11:04itu kesepakatan yang bagus. Anthropic mendapatkan pusat data Colossus 1, mungkin juga menggunakan pusat data orbital
00:11:09di masa depan tapi tidak berkomitmen sekarang karena ada beberapa masalah dengan pusat data orbital,
00:11:14belum terbukti bahwa ini benar-benar investasi yang bagus dan bahwa
00:11:19mereka benar-benar bisa mengalahkan pusat data di bumi dan memberikan keunggulan yang signifikan,
00:11:26tapi mereka mungkin saja bergabung; dan sekali lagi bagi SpaceX, sangat bagus untuk bisa menunjuk Anthropic
00:11:32sebagai calon pelanggan masa depan untuk IPO mereka. Dan saya rasa inilah yang perlu diketahui tentang
00:11:37kesepakatan ini. Hal baiknya adalah batas penggunaan yang lebih tinggi juga tentu saja di masa depan banyak kapasitas
00:11:46yang akan tersedia bagi Anthropic; tapi seperti yang saya tunjukkan, semoga ada pemahaman lebih dalam. Apakah
00:11:53itu baik atau buruk bagi kita sebagai pengembang atau kemanusiaan secara keseluruhan adalah cerita yang berbeda,
00:11:59Anda bisa punya opini berbeda tentang AI dan saya tentu saja memilikinya seperti yang Anda tahu jika Anda mendengar
00:12:05episode lain atau menonton video lain dari saya; tapi itulah yang terjadi di sini untuk Anthropic
00:12:11dan apa artinya dalam jangka pendek bagi kita para pengembang.
00:12:16dan apa artinya dalam jangka pendek bagi kita para pengembang.